Confidence Internationals nyemission genomförd

Företrädesemissionen genomfördes genom emission av sk. units, varvid varje unit bestod av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 2012/2014. Företrädesemissionen tecknades till ca 78,0 procent med stöd av uniträtter och ca 12,0 procent utan stöd av uniträtter. Garanten tecknade därmed ca 10,0 procent av företrädesemissionen. Samtliga units i företrädesemissionen tecknades därmed vilket tillför Bolaget ca 16,2 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har utsänts till dem som tilldelats units.

Utöver företrädesemissionen kommer Bolaget, i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 22 oktober 2012, genomföra en kvittningsemission om 163 634 aktier av serie B. Aktierna kommer utnyttjas för kvittning av den fordran som uppkom mot Bolaget i samband med att Bolaget ingick avtal om emissionsgaranti i samband med den nu genomförda företrädesemissionen.

Parallellt med företrädesemissionen har det funnits möjlighet att anmäla sig för teckning av ytterligare högst 539 876 aktier av serie B samt högst 539 876 teckningsoptioner av serie 2012/2014 (”Överteckningsoptionen”). Anmälningstid och teckningskurs inom Överteckningsoptionen var densamma som i företrädesemissionen. Överteckningsoptionen har ej utnyttjats.

Genom företrädesemissionen av units och kvittningsemissionen ovan ökar antalet aktier i Confidence med sammanlagt 5 562 385 aktier, motsvarande en aktiekapitalökning med 16 687 155 kronor. Efter emissionerna ovan uppgår aktiekapitalet till 32 883 408 kronor och antalet aktier till 10 961 136 st. Därtill har, som en del av företrädesemissionen av units, 5 398 751 teckningsoptioner av serie 2012/2014 emitterats. Teckningsoptionerna ger totalt rätt att teckna 5 398 751 aktier motsvarande en aktiekapitalökning om 16 196 253 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle därmed antalet aktier uppgå till 16 359 887 och aktiekapitalet till 49 079 661 kronor. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på First North under december 2012. Confidence planerar att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna av serie 2012/2014 på First North eller annan handelsplats.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är juridisk rådgivare till Confidence i samband med emissionen.