Nordic Paper har idag ingått ett avtal med ett syndikat av finansiella institutioner om en långsiktig senior säkerställd finansiering i form av ett fast lån, ett Term Loan B, om MEUR 275 och en revolverande kreditfacilitet om MEUR 65.

Löptiden är sju år för det fasta lånet och sex och ett halvt år för den revolverande kreditfaciliteten. Medlen från det fasta lånet kommer bland annat att användas för att omfinansiera och avsluta existerande finansiering.

Marginalen för det fasta lånet är Euribor +500 baspunkter och Euribor +375 baspunkter för den revolverande kreditfaciliteten. Marginalerna trappas ner som en funktion av skuldsättningsgraden. I samband med det förtida avslutandet av den existerande finansieringen uppstår engångskostnader utan kassaflödespåverkan om MSEK 37 då aktiverade kostnader löses upp. Dessa engångskostnader tas upp som finansiella poster i resultatet för det andra kvartalet 2025.

Santander var finansiell rådgivare och Santander och J.P. Morgan var Joint Physical Bookrunners med Standard Chartered som Passive Joint Bookrunner. Kirkland & Ellis och Advokatfirman Schjødt har varit legala rådgivare åt Nordic Paper.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Director Sustainability and Communication

Tel: 0730 573801

E-post: henrik.essen@nordic-paper.com

Denna information är insiderinformation som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 20 juni 2025 kl. 20.35.