EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, HONGKONG, KANADA, SCHWEIZ, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Norditek Group AB ("Norditek" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 januari 2025, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 967 826  aktier till en teckningskurs om 13,8 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen). Eiffel Investment Group, en kapitalförvaltare med fokus på energiomställning och hållbar utveckling ("Eiffel") har ensam rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 13,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen stärker Norditeks finansiella ställning och möjliggör fortsatt geografisk expansion samt ett ökat fokus på innovation och produktutveckling. Investeringen från Eiffel markerar den första institutionella investeringen i Norditek. Den Riktade Nyemissionen genomförs till en teckningskurs om 13,8 SEK.

Daniel Carlberg, VD för Norditek, kommenterar: "Vi är mycket glada över det förtroende Eiffel Investment Group visar oss - detta ger oss möjligheter att accelerera vår utveckling och expansion i vårt arbete för en resurseffektiv samhällsomställning."

Laurent Inglebert, Director at Eiffel Investment Group, comments: "We are excited to support Norditek as it scales its innovative solutions in the growing circular economy sector. The company has a clear vision, strong execution, and proven ability to combine environmental impact with economic value for its customers. With its focus on material recovery and circular flows, Norditek is well positioned to benefit from both regulatory momentum and increasing industry demand. We're delighted to become shareholders and support the Company and its management on this important journey."

Bakgrund och motiv

Norditek har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Te Pa Slitdelar AB, ett företag som är helt inriktad på försäljning av slitdelar inom återvinningsbranschen ("TePa"). Information om Förvärvet av TePa har pressmeddelats separat. Förvärvet av TePa är ett led av Norditeks strategi att växa med ett bättre erbjudande inom eftermarknad och genom förvärvet ökar Norditek sin närvaro i södra Sverige. Den kunskap och erfarenhet som TePa besitter inom återvinningsbranschens eftermarknad stärker koncernens helhetserbjudande till kunder över hela landet. Förvärvet av TePa skapar dessutom en viktig strategisk ingång till en ny regional kundbas.

Norditek fokuserar framöver fortsatt starkt på forskning och utveckling för att driva innovation och tillväxt. Med ytterligare en produktutvecklare på plats och den pågående rekryteringen av en projektingenjör stärker Norditek sina utvecklingsinsatser på området. Bolaget investerar också stort i ett nytt kompetenscenter, Norditek House, som för närvarande är under uppbyggnad. Anläggningen kommer att inkludera ett återvinningslabb och markerar ett betydande steg framåt i utvecklingen av nya lösningar inom återvinning och cirkulära flöden.

I syfte att finansiera marknadssatsningarna ovan har styrelsen i Norditek, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 januari 2025, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Nettolikviden är tänkt att användas för att finansiera (a) förvärvet av TePa, (b) investeringar i forskning och utveckling och (c) utvecklingen av Norditek House.

Om Investeraren

Eiffel Investment Group är en kapitalförvaltare baserad i Paris som grundades 2009 med globalt fokus på hållbar utveckling. Investeraren förvaltar cirka 7 miljarder euro (2024) och investerar via lån, eget kapital och listade tillgångar. Investeraren fokuserar på energiomställning, förnybar energi och grön infrastruktur. Investerarens investering är det första institutionella ägandet i Norditek. Investerarens syfte med investeringen är att möjliggöra geografisk expansion och fortsatt innovationsfokus.

Genom den Riktade Nyemissionen stärker Norditek sin aktieägarbas med en internationell och institutionell investerare som därmed blir den första institutionella investeraren i Norditek.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 967 826 aktier. Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer Eiffel Investment Group. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 13,8 SEK per aktie vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om trettio (30) handelsdagar (8 maj - 23 juni 2025). Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Eiffel Investment Group och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Nyemissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp uppgående till 0,1 SEK, det vill säga motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överföring till Eiffel till ett pris per aktie om 13,8 SEK, vilket slutligen i sin helhet redovisas till Bolaget.

Överväganden av styrelsen

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan.

• I det rådande marknadsläget kan förutsättningar för kapitalanskaffning snabbt kan förändras och Bolaget önskar därför tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från en strategisk och stark internationell aktieägare.
• En riktad emission ökar flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen för att minimera beroendet av marknadsförhållanden eftersom en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen.
• En företrädesemission skulle sannolikt kräva garantiåtaganden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken ersättning som betalas för sådan garant.
• Genom att rikta emissionen till en ensam investerare som är beredd att tillskjuta likvida medel omgående kan Bolaget snabbt och kostnadseffektivt säkra nödvändigt kapital.
• En riktad emission gör det möjligt för Bolaget att agera snabbt på de affärsmöjligheter som förvärvet av TePa innebär.
• En riktad emission stärker Bolagets aktieägarbas med en ny aktieägare, vilket bedöms ha signifikant strategiskt värde för Bolaget.

Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 967 826, från 12 637 727 till 13 605 553. Aktiekapitalet ökar med 96 782,6, från 1 263 772,7 SEK till 1 360 555,3 SEK. Nyemissionen motsvarar en utspädning om cirka 7,96% av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance AB agerar Sole Bookrunner och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, +46 702 19 04 91

Göran Nordlund, Ordförande, Norditek Group AB, +46 704 33 13 20

Förrådsvägen 15, 918 31 Sävar

www.norditek.se

Om Norditek Group AB

Norditek Group AB är ett ledande företag inom hållbarhet och återvinning, specialiserat på att leverera maskiner och lösningar för effektiv materialhantering inom återvinningsindustrin. Bolaget erbjuder innovativa system för sortering, krossning och separation, vilket hjälper kunder att optimera resursanvändningen och minska miljöpåverkan. Norditek grundades 1998 och är verksamt i hela Norden med en stark närvaro på den europeiska marknaden. Genom sitt fokus på hållbar teknik och kundanpassade lösningar är bolaget en nyckelpartner för företag som strävar efter en cirkulär ekonomi.

Denna information är sådan information som Norditek är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2025 17:32 CEST.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Norditek i någon jurisdiktion, varken från Norditek eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.