-         Det er utrolig spennende at vi nå har gjennomført den første transaksjonen der mindre private investorer kunne delta i en rettet emisjon. Responsen fra våre kunder har vært enorm, og over 1000 kunder deltok, sier Mari Rindal Øyen, landssjef i Nordnet Norge. 
 

-         At mindre investorer risikerer å bli utvannet, har lenge vært en utfordring, men nå har vi endelig en løsning som er positiv for alle parter. Vi forventer flere slike transaksjoner fremover og er veldig glade for å kunne tilby kundene våre denne tjenesten, avslutter Rindal Øyen.

Med Carnegie som tilrettelegger er Thor Medical det første selskapet som tilbyr mindre investorer muligheten til å delta i rettede emisjoner via Nordnet. Den 11. desember gjennomførte selskapet en vellykket emisjon, der 63 millioner aksjer ble allokert og 157,5 millioner kroner ble hentet inn.
 

-         Evnen til å hente kapital raskt til kapitalintensive vekstselskaper er en viktig styrke for det norske kapitalmarkedet. Gjennom denne nyvinningen fra Nordnet og PrimaryBid kan mindre private investorer nå delta i slike transaksjoner. Dette bidrar til økt kapitaltilgang for selskapene samtidig som likebehandlingen forbedres - en vinn-vinn-situasjon for alle parter, kommenterer Stefan Slemdal i Carnegie.

Den nye løsningen som Nordnet tilbyr via det franske teknologiselskapet PrimaryBid, gir selskaper muligheten til å opprette en egen transje for norske investorer på inntil 1 million euro uten krav om nasjonalt prospekt. Alternativt kan transjen være på opptil 8 millioner euro, forutsatt at selskapet ikke tidligere har benyttet denne muligheten, og at et nasjonalt prospekt utarbeides. I den rettede emisjonen for Thor Medical ble det tilbudt en transje på 2,5 millioner euro, hvorav 1 million euro var forbeholdt norske investorer. Denne transjen ble fulltegnet, og kundene i Norge, Sverige, Danmark og Finland ble tildelt til sammen 6 029 300 aksjer til en verdi av rundt 15 millioner kroner.

Carnegie er den første tilretteleggeren som benytter seg av muligheten gjennom Nordnet og PrimaryBid. Den kommende EU Listing Act, som forventes å tre i kraft senere i år, vil forenkle reglene for kapitalinnhenting for børsnoterte selskaper og legge til rette for større deltakelse fra private investorer.

 Faktaboks

• Nordnet er en ledende digital plattform for sparing og investering i Norden. Selskapets ambisjon er å demokratisere sparing og investering ved å gi private sparere tilgang til samme informasjon, verktøy og tjenester som profesjonelle investorer. Plattformen henvender seg både til erfarne investorer og nybegynnere.
• PrimaryBid er en pan-europeisk teknologiplattform som kobler børsnoterte selskaper som henter kapital med private investorer. Selskapet inngikk i november 2018 et samarbeid med Euronext, som dekker flere europeiske land, inkludert Frankrike, Belgia og Nederland. Siden oppstarten i 2016 har PrimaryBid gjennomført over 350 transaksjoner i Frankrike og Storbritannia. Deres europeiske datterselskap, PrimaryBid SA, er regulert som et verdipapirforetak i Frankrike og har lisens for alle store europeiske jurisdiksjoner. Siden 2021 har selskapet fullført 37 avtaler i Frankrike, hvor private investorer deltar aktivt i primæremisjoner.
• EU Listing Act er en del av EUs arbeid med å styrke kapitalmarkedsunionen. Målet er å gjøre børsnoteringer enklere og rimeligere, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Loven reduserer byråkrati, forenkler prospektreglene og gir selskaper mer fleksibilitet. Den bidrar også til å harmonisere regelverk på tvers av EU-land og forbedre tilgangen til kapitalmarkedene.