"Toivotamme uudet liiketoiminnot virallisesti tervetulleiksi osaksi NYAB-perhettä. Yrityskauppa sopii kasvustrategiaamme, sillä se vahvistaa asemaamme houkuttelevilla markkinasegmenteillä ja lisää mahdollisuuksiamme tarjota kokonaisvaltaisia palveluita laajemmalle asiakaskunnalle laajemmalla maantieteellisellä alueella. Yrityskauppa tuo mukanaan mahdollisuuksia arvonluontiin hyödyntämällä yhdistettyjen toimintojemme vahvuuksia", NYAB AB:n toimitusjohtaja Johan Larsson kommentoi.

Yrityskauppa sisältää Dovre Group Oyj:n konsultointiliiketoiminnan Norjassa sekä projektihenkilöstöliiketoiminnan Norjassa ja sen lisäksi Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-idässä. Liiketoiminnot sisältävät yli 600 työntekijää, joista valtaosa on insinöörejä sekä toimihenkilöitä.

Dovre Group Oyj:n aiempi toimitusjohtaja Arve Jensen toimii hankittujen liiketoimintojen johtajana NYAB-konsernissa. "Olemme innoissamme voidessamme yhdistää voimamme NYABin kanssa ja hyödyntää sen vaikuttavia näyttöjä kannattavasta kasvusta sekä syvää teollista osaamista. Yhdessä vahvistamme palvelutarjontaamme ja tutkimme uusia kasvumahdollisuuksia. Yrityskauppa tarjoaa polun edelleen laajentumiselle Norjassa, ja odotamme innolla päästäksemme hyödyntämään asiantuntemustamme vahvistamaan NYABin kyvykkyyksiä kaikilla maantieteellisillä alueilla", Jensen kommentoi.

Yrityskaupan toteutuminen on merkittävä virstanpylväs NYABin strategisessa laajentumisessa ja vahvistaa sen kykyä tarjota korkealaatuisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita Pohjoismaissa sekä hyödyntää kasvumahdollisuuksia uusilla alueilla.

Kauppahinta ja rahoitus

Yrityskaupan sovittu alustava velaton kauppahinta on 30,1 miljoonaa euroa, joka perustuu syyskuun 2024 tilanteen mukaisesti arvioituun 4,3 miljoonan euron oikaistuun liikevoittoon (EBIT) tilikaudella 2024. Hankittujen liiketoimintojen nettokassan ja nettokäyttöpääoman perusteella oikaistun kokonaiskauppahinnan arvioidaan olevan 35,3 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan ulkoisella velkarahoituksella ja käytettävissä olevilla käteisvaroilla. Lopullinen kauppahinta määritellään maaliskuussa 2025, kun hankittujen liiketoimintojen tilintarkastus tilikaudelta 2024 on valmistunut.

Yrityskaupan loppuunsaattamisen yhteydessä NYAB on sopinut rahoittajansa kanssa aiemman tililimiittinsä ja lainarahoituksensa uudelleenrahoittamisesta sekä siltarahoituksesta. Uudet rahoitusjärjestelyt muodostuvat 300 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 26 miljoonaa euroa) luottolimiitistä, jonka maturiteetti on kolme vuotta, 105 miljoonan kruunun (n. 9 miljoonaa euroa) lainasta, jonka maturiteetti on kolme vuotta ja maksetaan takaisin neljännesvuosittain, sekä 20 miljoonan euron siltarahoituksesta, joka maksetaan takaisin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Rahoitussopimuksen kovenantit, sisältäen yli 50 % omavaraisuusasteen ja alle 2x nettovelan suhteessa käyttökatteeseen, vastaavat ehdoiltaan aiempaa, joulukuussa 2022 allekirjoitettua rahoitussopimusta, jonka uudet rahoitusjärjestelyt korvaavat.

Yhteyshenkilöt
Johan Larsson, toimitusjohtaja, NYAB AB, +46 70 182 50 70, johan.larsson@nyabgroup.com
Klas Rewelj, talousjohtaja, NYAB AB, +46 70 626 54 24, klas.rewelj@nyabgroup.com