NYAB AB ("NYAB" tai "Yhtiö") on solminut ehdollisen osakekauppasopimuksen hankkiakseen Dovre Group Oyj:n Norjan Konsultointi- ja globaalit Projektihenkilöstö-liiketoiminnot ("Yrityskauppa"). Yrityskauppa vahvistaa NYABin asemaa johtavana toimijana infrastruktuuri- ja energiasektoreilla suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana ja tarjoaa alustan laajentumiselle edelleen uusille maantieteellisille alueille sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella Yhtiön kasvustrategian mukaisesti. Tämänhetkisten arvioiden perusteella kokonaiskauppahinta olisi noin 34 miljoonaa euroa. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan arviolta 2.1.2025.

Hankittavat liiketoiminnot

Dovre Group Oyj on projektinhallintapalveluita tarjoava yhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsingissä. Yrityskauppa sisältää Dovre Group Oyj:n Konsultointi-liiketoiminnot Norjassa ja Projektihenkilöstö-liiketoiminnot Norjassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa sekä Lähi-idässä. Lisäksi Yrityskauppa sisältää asiakassopimuksia ja niihin liittyvää henkilöstöä, jotka siirtyvät hankittaville yhtiöille. Norjassa Konsultointi-liiketoiminta tarjoaa projektinjohtamisen asiantuntemusta suurten investointiprojektien kehittämiseen ja toteuttamiseen pääasiassa julkisella sektorilla, kuten liikenteessä, rakentamisessa ja energiasektorilla. Projektihenkilöstö-liiketoiminta tarjoaa projektiammattilaisia muun muassa henkilöstövuokrauksen ja työvoimaratkaisujen kautta suuriin investointihankkeisiin pääasiassa energia-, infrastruktuuri- sekä teollisuussektoreilla.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot hankituista liiketoiminnoista paikallisten yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti.

*Tilikauden 2023 pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät yhden vähämerkityksellisen liiketoiminnan, joka ei ole osa Yrityskauppaa.

Edellisen, syyskuun 2024 loppuun asti ulottuvan 12 kuukauden ajanjaksolla hankittavien liiketoimintojen oikaistu pro forma -liikevoitto (EBIT) oli noin 4,6 miljoonaa euroa ja työntekijöiden pro forma -lukumäärä 30.9.2024 noin 604 henkilöä.

Kauppahinta ja rahoitus

Tämänhetkisten arvioiden perusteella kokonaiskauppahinta olisi noin 34 miljoonaa euroa. Sovittu alustava velaton kauppahinta on 30,1 miljoonaa euroa, joka perustuu 4,3 miljoonan euron arvioituun oikaistuun liikevoittoon (EBIT) tilikaudella 2024. Yrityskaupan toteutumisen yhteydessä NYAB maksaa 80 prosenttia alustavasta kauppahinnasta, jota oikaistaan hankittavien liiketoimintojen kaupan toteutumishetken arvioidun nettokassan ja nettokäyttöpääoman perusteella. Loput 20 prosenttia kauppahinnasta maksetaan kaupan toteutumisen jälkeen sulkutililtä, ja määrää voidaan oikaista muun muassa tilikauden 2024 toteutuneen oikaistun liikevoiton (EBIT) perusteella.

NYAB aikoo rahoittaa Yrityskaupan ulkoisella velkarahoituksella ja käytettävissä olevilla käteisvaroilla.

Perustelut ja odotetut vaikutukset NYABin taloudelliseen tilaan ja toimintaan

NYABilla on yritysjärjestelystrategiansa mukaista menestyksekästä näyttöä yrityskaupoista, mukaan lukien sen maantieteellinen laajentuminen Suomeen Skarta-konsernin hankinnan myötä vuonna 2022.

Yrityskauppa sopii hyvin NYABin ihmiskeskeiseen liiketoimintamalliin suunnittelu- ja projektinhallintapalveluiden tarjoajana. Kyseessä on strateginen alustahankinta, joka monipuolistaa NYABin palvelutarjontaa kattamalla suuremman osan arvoketjusta. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittää hankittavia liiketoimintoja edelleen, tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin Ruotsin markkinoilla sekä hyödyntää uusia kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia uusilla alueilla.

Yrityskaupan odotetaan vaikuttavan positiivisesti osakekohtaiseen tulokseen, monipuolistavan tulovirtoja ja tasapainottavan edelleen konsernin kausiluonteista liikevaihtoprofiilia.

"Dovre Groupin Projektihenkilöstö- ja Konsultointi-liiketoimintojen strateginen alustahankinta vahvistaa entisestään osaamistamme sekä palveluvalikoimaamme infrastruktuuri- ja energiasektoreilla. Hyödyntämällä hankittujen liiketoimintojen osaamista ja vahvoja asiakassuhteita voimme tarjota kokonaisvaltaisempia ratkaisuja kattavammalle asiakaskunnalle laajemmalla maantieteellisellä alueella. Hankittavat liiketoiminnot sopivat täydellisesti täydentämään NYABin nykyistä liiketoimintaa. Pysymme uskollisina ainutlaatuiselle liiketoimintamallillemme ja mahdollistamme lisäkasvun lisäämättä riskiämme," sanoo Johan Larsson, NYABin toimitusjohtaja.

Turvatakseen hankittavien liiketoimintojen vahvan maineen ja kulttuurin strategista merkittävyyttä, hankittavat liiketoiminnot säilyvät saman nimen alla ja pysyvät saman johdon alaisuudessa. Siten Dovre Group Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Arve Jensen jättää nykyisen tehtävänsä ja jatkaa hankittavien liiketoimintojen johtajana NYAB-konsernissa Yrityskaupan toteutumisen jälkeen.

"Olemme innoissamme voidessamme kehittää liiketoimintaamme edelleen yhteistyössä NYABin kanssa. Heidän vaikuttavat näyttönsä kannattavasta kasvusta kaikilla maantieteellisillä alueilla ja syvä teollinen osaamisensa tekevät heistä meille erinomaisen kumppanin. Yhdistetty palvelutarjontamme ja asiantuntemuksemme eivät ainoastaan vahvista asemaamme suurten projektien projektinhallinnan ja suunnittelun ammattilaisten sekä konsultointipalvelujen tarjoajana asiakkaillemme, vaan avaavat myös uusia kasvumahdollisuuksia," sanoo Arve Jensen, Dovre Group Oyj:n toimitusjohtaja.

Ennakkoehto

Yrityskaupan toteutuminen on ehdollinen hyväksynnälle Dovre Group Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään Dovre Group Oyj:n pörssitiedotteella myöhemmin ilmoittamana ajankohtana.

Yrityskaupan odotetaan toteutuvan arviolta 2.1.2025 edellyttäen muun muassa, että soveltuvat tavanomaiset ennakkoehdot täyttyvät.

Neuvonantajat

Snellman Advokatbyrå toimii NYABin pääasiallisena oikeudellisena neuvonantajana ja KPMG taloudellisena neuvonantajana Yrityskauppaan liittyen.

Yhteystiedot

Johan Larsson, toimitusjohtaja, NYAB AB, +46 70 182 5070, johan.larsson@nyabgroup.com

Jan Öhman, hallituksen puheenjohtaja, NYAB AB, +46 70 226 7534

Tämä lehdistötiedote on epävirallinen käännös NYAB AB:n 20.11.2024 julkaisemasta säännellystä tiedotteesta (regulatory press release). NYAB julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti säännellyt tiedotteensa englannin ja ruotsin kielellä, ja mikäli kieliversioiden välillä on eroa, säänneltyjen tiedotteiden sanamuodot ovat ratkaisevat.