Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 1 är förvaltarregistrerade (teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 2 december 2025, då olika förvaltare har olika handläggningstider. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing AB tillhanda senast kl. 15:00 den 2 december 2025

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.odinwell.se, och på emissionsinstitutet Nordic Issuings AB:s hemsida, www.nordicissuing.se

Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

• Teckningsperiod: 18 november - 2 december 2025.
• Teckningskurs: 0,159 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: 10 416 660 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av 10 416 660 aktier och Bolaget kan vid fullt utnyttjande tillföras högst cirka 1,66 MSEK före emissionskostnader.
• Garanti,- och teckningsåtaganden: Teckningsoptionerna av serie TO 1 omfattas till 100% av garanti,- och teckningsåtaganden varav 68,8% omfattas av garantiåtaganden och 31,2% omfattas av teckningsåtaganden.
• Utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 ökar antalet aktier med 10 416 660 aktier, från 39 598 290 aktier till 50 014 950 aktier, samt ökar aktiekapitalet med 375 146,64 SEK, från 1 425 538,44 SEK till 1 800 538,2 SEK. Vid fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner av serie TO 1 uppstår en total utspädning om cirka 20,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Om extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om ersättningsemissionen i samband med garantiåtaganden och den fulltecknas ökar antalet aktier med ytterligare 1 074 401, från 50 014 950 aktier till 51 089 351 aktier, samt ökar aktiekapitalet med ytterligare 38 678,4, från 1 800 538,2 SEK till 1 839 216,6 SEK.
• Handel med teckningsoptioner av serie TO 1: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "ODINWELL TO 1" med ISIN-kod SE0024321566. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 28 november 2025.
• Notera att de teckningsoptioner som inte avyttrats senast den 28 november 2025, alternativt utnyttjats senast den 2 december 2025, förfaller värdelösa.

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Odinwell samband med teckningsoptioner av serie TO 1. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.