Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
18.12.2024 klo 15.03

Sisäpiiritieto: Partnera kasvattaa omistusosuuttaan Foamit Groupista ja selkeyttää Foamit Groupin taserakennetta sekä tuloslaskelmaa

Partnera Oyj on päättänyt tänään 18.12.2024 merkitä tytäryhtiönsä Foamit Group Oy:n osakeannissa annettavia uusia osakkeita, jolloin Partneran omistusosuus Foamit Groupista nousee merkintöjen tultua hyväksytyksi noin 63 prosentista noin 66 prosenttiin sen kaikista ulkona olevista osakkeista.

Osakeannissa Foamit Groupin kahden suurimman osakkeenomistajan Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakaslainat konvertoidaan Foamit Groupin uusiksi osakkeiksi kuittaamalla uusien osakkeiden merkintähinta osakaslainaa ja sille kertyneitä ja maksamattomia korkoja vastaan yhteensä noin 19,4 miljoonaa euroa. Partneran osuus kuittaamalla suoritettavasta summasta on noin 12,9 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi osakeannissa merkitään Foamit Groupin uusia osakkeita rahavastiketta vastaan noin 3,0 miljoonan euron arvosta, josta Partneran osuus on noin 2,0 miljoonaa euroa. Kertyvillä varoilla Foamit Groupin tarkoitus on maksaa osakaslainaa ja sille kertynyttä korkoa Foamit Groupin pienomistajalle noin 1,1 miljoonaa euroa ja rahoittaa investointihankkeita noin 1,9 miljoonan euron arvosta.

Foamit Groupin omistajille jää lisäksi mahdollisuus 31.3.2025 saakka merkitä osakeannissa yhteensä noin 2,0 miljoonan euron arvosta osakkeita tulevien investointihankkeiden rahoittamista varten.

Partnera käyttää rahassa maksettavien Foamit Groupin uusien osakkeiden maksuun käytettävissä olevia kassavarojaan.

Osakeannissa vieraaseen pääomaan kirjatut osakaslainat konvertoituvat Foamit Groupin vapaaksi omaksi pääomaksi, ja myös rahassa maksettava uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan Foamit Groupin vapaan oman pääoman rahastoon. Tämä selkeyttää Foamit Groupin tasetta ja parantaa merkittävästi sen omavaraisuusastetta.

Järjestely vaikuttaa Foamit Groupin tuloslaskelmaan tulosta parantavasti osakaslainojen korkokulujen jäädessä pois rahoituskuluista. Korkokulujen nykyisen vuositason mukaisesti tämä positiivinen tulosvaikutus Foamit Groupissa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on noin 1,5 miljoonaa euroa. Partnera konsernissa samalla tavalla laskettu positiivinen tulosvaikutus ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on noin 0,6 miljoonaa euroa.

"Osakaslainojen konvertointi osakkeiksi selkeyttää taserakennetta ja tuloslaskelmaa sekä parantaa vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi osakaslainojen konvertointi ja investointihankkeisiin kohdennettava pääoma tukevat edelleen yhtiön kasvustrategiaa. Partneran tavoitteena on kehittää Foamit Groupia investoimalla vahvasti vaahtolasintuotantoon niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin, kasvaa kansainvälisesti ja tavoitella Foamit Groupin osalta 100 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 20 prosentin käyttökatetasoa vuoden 2028 loppuun mennessä", toteaa Jussi Lappalainen, Partnera Oyj:n väliaikainen toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jussi Lappalainen, väliaikainen toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 530 6446
sähköposti: jussi.lappalainen@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB
puhelin: +46 8 604 22 55
sähköposti: info@augment.se

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.partnera.fi

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka toiminnallaan edistää kestävää kehitystä omistusyhtiöidensä kautta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.