Den 16 april 2024 beslutade styrelsen i Peptonic, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units bestående av aktier och TO5. Beslutet godkändes av årsstämman den 21 maj 2024. Idag, den 6 november 2024, inleds nyttjandeperioden för TO5. Varje TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,013 SEK. Fullständiga villkor för TO5 finns att tillgå på Bolagets hemsida: www.peptonicmedical.se.

Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader. För att TO5 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 november 2024, alternativt avyttrar sina TO5 senast den 15 november 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 20 november 2024.

Sammanfattade villkor för TO5:

Nyttjandeperiod: 6 november 2024 - 20 november 2024.

Emissionsvolym: 2 108 539 328 TO5 berättigar till teckning av 2 108 539 328 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,013 SEK per aktie.

Sista dag för handel med TO5: 15 november 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av TO5 ökar aktiekapitalet med cirka 14 759 775,51 SEK, från cirka 40 288 242,09 SEK till cirka 55 048 017,60 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 2 108 539 328 aktier, från 5 755 463 072 aktier till 7 864 002 400 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 26,81 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de TO5 som inte nyttjas senast den 20 november 2024, alternativt avyttras senast den 15 november 2024, förfaller värdelösa. För att TO5 inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptionerna.

Hur TO5 nyttjas:

Förvaltarregistrerade TO5 (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av TO5 ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade TO5 (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. TO5 ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med nyttjandet av TO5. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av TO5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Om PEPTONIC medical AB

PEPTONIC medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets verksamhet är inriktad på att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet. Visionen är intim hälsa ska vara naturligt, tryggt och enkelt för kvinnor att vårda på egen hand.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Vernivia via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.