Företrädesemissionen i sammandrag:

• Teckningsperiod: 13 januari 2025 - 24 februari 2025.
• Handel med uniträtter: 13 januari 2025 - 19 februari 2025.
• Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i Peptonic på avstämningsdagen den 9 januari 2025 berättigade innehavaren till en (1) uniträtt. Femtio (50) uniträtter berättigar innehavaren till att betala och teckna en (1) unit.
• Unit: Varje unit består av femtio (50) nyemitterade aktier.
• Teckningskurs: 0,23 SEK per unit, motsvarande 0,0046 SEK per aktie.
• Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en nettolikvid uppgående till cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.
• Förbindelser och åtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
• Aktiekapital, aktier och utspädning: Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med minst cirka 15 908 716,59 SEK och med högst cirka 26 492 793,80 SEK från cirka 40 315 121,68 SEK till minst cirka 56 223 838,27 SEK och högst cirka 66 807 915,48 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 5 759 303 000 aktier från 5 759 303 014 aktier till högst 11 518 606 014 aktier. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 50 procent för de aktieägare i Bolaget som inte deltar i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic Medical AB       
PEPTONIC medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer kliniskt bevisade egenvårdsprodukter inom intim kvinnohälsa. Under varumärkena VagiVital och Vernivia erbjuder Bolaget en receptfri portfölj av effektiva och skonsamma produkter som hjälper kvinnor att förstå, behandla och förebygga vanliga medicinska tillstånd i underlivet. Peptonics tillväxtstrategi bygger på geografisk expansion, särskilt i USA och Europa, och på att kontinuerligt stärka produktportföljen genom egen produktutveckling och strategiska förvärv.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och ett dotterbolag, Common Sense Marketing Inc., i USA. Peptonic Medical grundades 2009 och är sedan 2014 noterat på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.