I juni pressmeddelades om att Perpetua Medical hade ingått en avsiktsförklaring om förvärv av en majoritetspost i det Uppsalabaserade bolaget ES-Medical AB, ledande inom hantering av prober, såsom tvättning, desinfektion, reparation och transport, på den Skandinaviska marknaden. Sedan dess har Perpetua Medical genomfört en noggrann företagsbesiktning med avseende på ekonomiska, juridiska och affärsmässiga frågeställningar. Perpetua Medicals bedömning är att caset i ES-Medical har stärkts sedan juni och där parterna nu har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av 70 procent av aktierna.

Anders Hedlund, tillförordnad VD i Perpetua Medical, kommenterar förvärvet:

"ES-Medical utgör ett utmärkt första förvärv för Perpetua Medical. Hantering av prober innan och efter patientkontakt är ett etablerat område som ytterst syftar till att öka patientsäkerheten genom minskad infektionsrisk."

Anders Hedlund fortsätter:

"Affärscaset i ES-Medical är mycket attraktivt. Marknaden, och även för ES-Medical specifikt, innehar en betydande installerad bas som samtidigt medför en potential till en bra utbytesmarknad. Vidare är detta en affär som genererar en hög andel återkommande intäkter, förbrukningsvaror och service har potential till att stå för mer än 50% av totalomsättningen. Vidare har vi en tydlig strategi för ökad tillväxt inom nya områden. Detta mynnar slutligen ut i det höga förtroende vi har fått för Erik Gripenberg och Sören Apell, grundarna av ES-Medical som båda har en lång och gedigen bakgrund inom probehantering."

Erik Gripenberg och Sören Apell, säljarna till ES-Medical, kommenterar gemensamt försäljningen:

"Undersökning med ultraljudsprober hör till de mer etablerade undersökningsmetoderna inom vården. Det medför också ett tydligt medicinskt behov av att hantering av prober, vilket innefattar transport, tvätt, desinfektion, förvaring mm., sker på ett sådant sätt att det minimerar infektionsrisk. Vi på ES-Medical har i mer än 15 år, varav sedan 2017 inom ramen för ES-Medical, varit verksamma inom detta område och drivit på för ett hanteringsflöde mot ökad automation och spårbarhet. Vi är djupt engagerade i detta uppdrag och är övertygade om att, genom att ingå i Perpetua Medical-gruppen, detta stärker möjligheterna till att driva detta uppdrag vidare i en accelererad takt."

ES-Medicals nettoomsättning för räkenskapsåret 2023 uppgick till 9,3 MSEK, med ett rörelseresultat om 1,5 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,1 procent. Bolagets försäljning fram till och med juli under 2024 uppgick till cirka 7 MSEK och med ett rörelseresultat på cirka 1,5 MSEK.

Förvärvet sker till en kontant köpeskilling om 3,14 MSEK på kassa- och skuldfri basis för aktierna. Investeringen i form av den riktade emissionen som nämndes i avsiktsförklaringen som offentliggjordes den 18 juni genomförs ej. Tre år efter förvärvet har både Perpetua Medical och ES-Medical en option att förvärva respektive sälja resterande 30 procent av aktierna i ES-Medical till en förbestämd multipel. Vidare kan två tilläggsköpeskillingar betalas ut under en tvåårsperiod under förutsättningen att optionen för resterande aktier nyttjas före den 30 juni 2028. Tilläggsköpeskillingarna uppgår till 20 procent av Bolagets EBITDA under två räkenskapsår, förutsatt att säljarna uppnått förutbestämda mål.

Förvärvet kommer att finansieras med egna medel och genom utnyttjande av bolagets lånefacilitet. Perpetua Medical bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Perpetua Medicals resultat per aktie under verksamhetsåret 2024.

Viktig information

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2024, kl. 08:20 CEST.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Perpetua Medical i samband med förvärvet.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, tillförordad VD, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Perpetua Medicals Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se

Om Perpetua Medical AB (publ)

Perpetua Medical är en serieförvärvare av lönsamma företag inom vårdsektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamhet och beslutsfattande sker i fristående dotterbolag, skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande. Företagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) speglar strategin att förvärva företag för att äga dem och utan någon fast tidshorisont. Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://perpetuamedical.se/.