Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis" eller "Bolaget") idag tisdag den 4 februari 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2024, att öka Bolagets aktiekapital med högst 721 982,70 kronor genom nyemission av högst 14 439 654 aktier och på följande villkor: 1 krona ska betalas för varje aktie, teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter ("Företrädesemissionen"). En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 11 februari 2025. Bolagets VD Staffan Skogvall har meddelat en avsikt att via bolag teckna för minst 200 000 kronor. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 14,44 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor.

Motiv för Företrädesemissionen

PharmaLundensis utvecklar nya, effektiva och skonsamma läkemedel för att binda och utsöndra tungmetaller såsom kvicksilver, bly och kadmium från kroppen. Vi bedömer att flera av våra vanligaste sjukdomar orsakas av dessa metaller, såsom lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit och även svår depression. Vidare bedriver Bolaget, under bifirman CleanTech Lund, marknadsföring av Bolagets egenutvecklade Minievaporator för rening av flytande farligt avfall från företag.

Förberedelser pågår inför första kliniska studie med vår testsubstans Phal-501. Nyligen erhöll vi mycket uppmuntrande resultat från en pilot toxikologisk studie där en grupp möss som erhöll höga doser Phal-501 under tre dagar inte uppvisade några som helst negativa effekter. Histologiska analyser av djuren slemhinna från både tunntarm och tjocktarm visade inga tecken på inflammation eller irritation utan bedömdes helt normal. Mag-tarmkanalen slemhinna är den enda vävnad som kommer i kontakt med Phal-501 eftersom substansen aldrig går in i blodbanan. Dessa djurförsök talar starkt för att Phal-501 kommer att uppvisa ytterst små biverkningar, om ens några! Vi fortsätter förberedelserna inför första kliniska studie.

Ytterligare en positiv nyhet kring Phal-501 är besked från Europeiska patentverket EPO att vår ansökan innehåller strukturer som uppfyller alla deras krav för att erhålla patent. Denna PCT ansökan kan utgöra bas för patent i de flesta länder i världen.

Även för Minievaporatorn går det bra framåt. Vi bedriver för närvarande intensiv försäljning av Minievapaporatorn inom Cleantech Lund enligt två spår: 1. Direkt försäljning av maskiner till bolag som producerar kemiskt avfall, och 2. Försäljning av hela Minievaporatorprojektet till ett stort företag.

Vi för diskussioner med större företag om försäljning av hela Minievaporatorprojektet för närvarande. Vi upplever att deras intresse är betydande! Parallellt med detta pågår även diskussioner med ett flertal mindre företag om försäljning av enstaka maskiner. Vi uppskattar att det kan finnas hundratusentals företag i Europa som bedriver en verksamhet som kan ha nytta av vår maskin. Genom större tillverkningsserier kan vi sätta ett rimligt pris som ändå ger PharmaLundensis en bra vinst.

För att finansiera fortsatta förberedelser inför planerade kliniska studier med Phal-501, samt marknadsföring och produktion av Minievaporator genomför Bolaget nu en Företrädesemission.

Villkor för Företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning tillförs Bolaget 14 439 654 kronor.

Antal emitterade aktier (högst): 14 439 654 aktier.

Företrädesrätt: En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och sju teckningsrätter berättigar till teckning av två aktier.

Avstämningsdag: 11 februari 2025.

Teckningskurs: 1 krona per aktie.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod med företrädesrätt: Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 februari 2025 till och med den 27 februari 2025.

Teckning utan företräde: Från och med den 13 februari 2025 till och med den 27 februari 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske i poster om 4 000 aktier eller hela multiplar därav. Anmälan ska göras på anmälningssedel benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tionde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Antal aktier i Bolaget: 50 538 792 idag, 64 978 446 i det fall Företrädesemissionen fulltecknas.

Aktiekapital: 2 526 939,60 kronor idag, 3 248 922,30 kronor i det fall Företrädesemissionen fulltecknas.

Utspädningseffekt: Högst ca 22 % i det fall Företrädesemissionen fulltecknas.

BTA: Efter betalning kommer investerare att erhålla BTA (Betald tecknad aktie) i sina angivna depåer. Dessa BTA omvandlas till aktier ca 5-7 dagar efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Handel med TR (teckningsrätter): Från och med 13 februari 2025 till och med 24

februari 2025.

Handel med BTA (betald tecknad

aktie): Från och med 13 februari 2025 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, preliminär sista dag för handel med BTA är beräknad till 17 mars 2025.

Utförligare information om Företrädesemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag, tisdag den 4 februari 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2024, att Bolaget ska genomföra en Företrädesemission med utgivande av högst 14 439 654 aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 11 februari 2025.

PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 11 februari 2025. Varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och sju teckningsrätter berättigar till teckning av två aktier. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 februari 2025 till och med den 27 februari 2025.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av teckningsrätter ska ske. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske i poster om 4 000 aktier eller hela multiplar därav. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat aktier i emissionen (såväl sådana som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som sådana som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 4 000 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 4 000 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat).

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Tidsplan

7 februari 2025: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla teckningsrätter (TR).

10 februari 2025: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter (TR).

11 februari 2025: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter (TR).

Omkring 12 februari 2025: Offentliggörande av memorandum.

13 februari 2025: Teckningsperioden och handel med teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA) startar.

Från 13 februari 2025: Handel med betald tecknad aktie (BTA) fortlöper till och med att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, sista dag för handel med BTA beräknas vara 17 mars 2025.

24 februari 2025: Handel med teckningsrätter (TR) avslutas.

27 februari 2025: Teckningsperioden avslutas.

Omkring 28 februari 2025: Offentliggörande av utfall.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2025.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.