[En bild som visar klädsel, person, Människoansikte, leende

Automatiskt genererad beskrivning]

Caption: Magnus Welén, CEO Prevas AB, and Juha Ritala, VD Enmac

Enmacin vuoden 2023 liikevaihto oli 23 miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 14 prosenttia. Enmacilla on laaja kokemus onnistuneiden yritysostojen tunnistamisesta ja toteuttamisesta, ja Prevasin tavoitteena on, että Suomen markkinoilla jatketaan sekä orgaanista että yritysostoin toteutettua kasvua.

Enmac on perustettu vuonna 1983 ja toimii 8 paikkakunnalla Suomessa. Yhtiö tarjoaa edistyksellisiä palveluita tuotantoprosessien kehittämisessä ja sillä on erityisen vahva kyky hallita avaimet käteen -ratkaisuja johtaville teollisuusyrityksille. Enmac tuo mukanaan huippuosaamisen useilla osa-alueilla, kuten edistyksellisissä teknisessä laskennassa, teollisuusautomaatiossa, tuotekehityksessä sekä prosessi- ja putkistosuunnittelussa. Enmacin suurimpia asiakkaita ovat mm. Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group ja Fortum.

Hankittujen osakkeiden kauppahinta on 19 miljoonaa euroa (noin 223 milj. kruunua), mikä vastaa 25 miljoonan euron (noin 292 milj. kruunua) arvostusta yhtiön 100 prosentille velattomana arvona. Lisäksi kauppaan sisältyy ehdollinen lisäkauppahinta, joka on enintään 2 miljoonaa euroa riippuen Enmacin tilikauden 2024 kannattavuuskehityksestä. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 kolmannen neljänneksen aikana.

"Suomella ja Ruotsilla on vahva asema teollisuudessa ja teknologiassa", sanoo Magnus Welén, Prevasin toimitusjohtaja. "Enmac täydentää erinomaisesti Prevaksen toimintaa, ja näemme merkittäviä keskinäisiä markkinasynergiaetuja tarjoamalla yhdessä premium-palveluita Pohjoismaissa. Toivotamme innolla tervetulleeksi sekä yrityksen, että kaikki sen työntekijät Prevas-perheeseen."
"Yhdistyminen Prevasin kanssa sopii loistavasti Enmacille. Se kiihdyttää kasvua sekä avaa liiketoiminnallemme laajemman pohjoismaisen pelikentän", sanoo Enmacin toimitusjohtaja Juha Ritala. "Prevas vahvistaa Enmacin tarjontaa muun muassa teollisen IT:n, sulautettujen järjestelmien ja IIOT:n aloilla. Yhdistyminen tarjoaa myös uusia jännittäviä kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme."

Enmacin menestyksekäs johtoryhmä jatkaa omistajina NMAC Group Oy:ssä ja jatkaa yhtiön kehittämistä toimitusjohtaja Juha Ritalan johdolla. Juha Ritala raportoi Prevaksen toimitusjohtajalle Magnus Welénille.

Rahoitus ja taloudellinen vaikutus

Kauppahinta maksetaan käteisellä. Hankinta rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla ja uudella 200 milj. kruunun luottorahoituksella.

Yhdistettynä Prevasin ja Enmacin vuotuinen liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia Ruotsin kruunua 31.12.2023 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja EBITA-marginaali[1] oli noin 12 prosenttia.[2]

Prevas on edelleen täysin sitoutunut aiemmin ilmoitettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, mukaan lukien yli 12 prosentin pitkän aikavälin EBITA-marginaali, yli 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yritysostot; ja nettovelka/EBITDA alle 2.
Prevas on käyttänyt yrityskaupan yhteydessä TCG Corporate Financea taloudellisena neuvonantajana ja Advokatfirman Lindahlia oikeudellisena neuvonantajana. Lisäksi Deloitte on toiminut neuvonantajana taloudellisiin ja veroasioihin liittyen. 

[1] EBITA-marginaali lasketaan jakamalla tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja liikevaihdolla.

[2] Annetut tiedot heijastavat kunkin yrityksen raportoituja taloudellisia tietoja ottamatta huomioon sovellettujen tilinpäätösstandardien vaihteluita. Kaikki luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Tämän tiedotteen tiedot ovat sellaisia tietoja, jotka Prevas AB (publ) on velvollinen luovuttamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin yllä lueteltujen yhteyshenkilöiden kautta julkaistavaksi 23 huhtikuuta 2024 kello 08:30 (CEST).