Pricer AB (publ) ("Pricer" eller "Bolaget") har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om 300 miljoner kronor under ett ramverk om 500 miljoner kronor ("Obligationerna" eller "Obligationsemissionen"). Emissionslikviden från Obligationsemissionen ("Emissionslikviden") kommer att användas för att refinansiera det utestående beloppet av Bolagets existerande obligationer om SEK 250 miljoner (de "Existerande Obligationerna"), finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål i syfte att skapa förutsättningar för förväntad framtida tillväxt.

Obligationsemissionen attraherade stor efterfrågan från framför allt nordiska institutionella investerare och var övertecknad vilket även möjliggjort för Pricer att emittera Obligationer med ytterligare 50 miljoner kronor jämfört med den initialt tilltänkta volymen om 250 miljoner kronor som kommunicerades vid lanseringen av erbjudandet på tisdag den 3 december 2024. Pricer avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 400 baspunkter, vilket är 287.5 baspunkter lägre än för de Existerande Obligationerna. Vidare har Obligationerna en löptid på tre år och innehåller sedvanliga åtaganden och kovenanter för en senior icke-säkerställd obligation. Bolaget bedömer att Obligationernas villkor överlag är mer fördelaktiga och flexibla för Bolaget än villkoren för de Existerande Obligationerna.

Bolaget meddelar även idag att det formellt utnyttjat sin rätt till förtida inlösen av de Existerande Obligationerna. Förtida inlösen av de Existerande Obligationerna är villkorat av att Bolaget erhåller Emissionslikviden ("Villkoret"), så som närmare beskrivs i den villkorade underrättelsen om förtida inlösen (Eng. Conditional Notice of Early Redemption) daterad per dagens datum.

De Existerande Obligationerna kommer, förbehållet uppfyllandet av Villkoret, bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 101.00 procent av det nominella beloppet per obligation plus upplupen och obetald ränta till likviddagen för inlösen vilken förväntas vara den 10 januari 2025.

Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen för ytterligare detaljer kring förtida inlösen av de Existerande Obligationerna.

Bolaget avser vidare att ingå en ny revolverande kreditfacilitet, vilken förväntas uppgå till SEK 150 miljoner, med Nordea Bank Abp i syfte att ersätta sin befintliga revolverande kreditfacilitet, vilken uppgår till SEK 50 miljoner.

"Vi är mycket glada över det stora intresset som ledande kreditinvesterare visat för Pricer. Genom denna refinansiering minskas våra räntekostnader och vi får större flexibilitet för vår framtida tillväxt.", säger Pricers VD Magnus Larsson.

Nordea Bank Abp har agerat Sole Bookrunner i transaktionen. Advokatfirman Vinge agerade legal rådgivare till Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 704 316 851

Claes Wenthzel, Tf CFO +46 708 620 122

info@pricer.com

Denna information är sådan information som Pricer Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2024 kl. 17.00 CET.

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com