Proport Invest ingår avtal avseende förvärv inom AI och marknadsföring

Transaktionen i korthet

• Proport förvärvar 100 procent av aktierna i GM, som i sin tur äger 100 procent av Nordic AI.
• Säljaren är JC Holding AB.
• Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK: 10 MSEK kontant vid tillträdet och 15 MSEK i tilläggsköpeskilling i nyemitterade aktier i Proport, baserad på Målbolagens EBITDA under tre räkenskapsår.
• Tillträde sker när den initiala köpeskillingen har erlagts, senast den 20 oktober 2026.
• Den tidigare kommunicerade due diligence-processen har slutförts.

Syftet med förvärvet

Förvärvet är ett led i Proports strategi att utveckla och konsolidera lönsamma och skalbara verksamheter inom digital tillväxt. Målbolagen tillför lönsam operativ verksamhet, återkommande SaaS-intäkter och kompetens inom AI och digital marknadsföring.

Proport äger sedan tidigare Hero E-com. Proport bedömer att Hero E-coms och Målbolagens affärsmodeller kompletterar varandra. Tillsammans med Målbolagens egenutvecklade AI-plattform kan bolagen bredda erbjudandet till såväl befintliga som nya kunder.

Målbolagen har ett brett kontaktnät och etablerade samarbeten med andra byråer i Sverige. Proports mål är att förvärva fler byråer, och förvärvet ger Proport en plattform och ett nätverk för det. Som tidigare kommunicerats bedöms förvärvet innebära att Proports omsättning på årsbasis mer än fördubblas.

"Förvärvet är ett transformativt steg i Proports utveckling och stärker vårt fokus på AI som ett centralt tillväxtområde. Vi får in en lönsam verksamhet inom framtidens SEO och digital marknadsföring och en skalbar AI- och SaaS-plattform. Det ger oss en stark grund för att vidareutveckla vår satsning inom AI och automatisering i takt med att vi förvärvar fler bolag", säger Marko Rado, VD för Proport Invest.

Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK. 10 MSEK erläggs kontant vid tillträdet. 15 MSEK utgör tilläggsköpeskilling för aktierna, baserad på Målbolagens sammanlagda EBITDA under tre räkenskapsår (1 juli 2026 till 30 juni 2029): 5 MSEK för varje år med ett EBITDA om minst 2,5 MSEK, och hela beloppet vid ett ackumulerat EBITDA om minst 7,5 MSEK.

Tilläggsköpeskillingen erläggs i nyemitterade aktier i Proport efter respektive räkenskapsår. Teckningskursen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Proports aktie under de tio handelsdagar som föregår respektive emissionsbeslut. Emissionsbeslut avseende respektive års tilläggsköpeskilling ska fattas senast den 30 september efter utgången av respektive räkenskapsår. Det slutliga antalet aktier som kan komma att emitteras kan därför inte fastställas i dagsläget. Proport kommer att offentliggöra information om respektive emission i enlighet med tillämpliga regler när beslut fattas.

Om Målbolagen

Growth Marketing Sweden AB grundades 2021 och bedriver verksamhet inom digital marknadsföring med fokus på bland annat SEO. Verksamheten har vuxit från en omsättning om cirka 5,4 MSEK under räkenskapsåret 2022/2023 till cirka 8,7 MSEK under 2023/2024 och 12,0 MSEK under 2024/2025. Resultat efter finansnetto uppgick under motsvarande räkenskapsår till cirka 0,8 MSEK, 2,5 MSEK respektive 1,6 MSEK.

För räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2025 redovisade GM en omsättning om 12,0 MSEK, EBITDA om 1,6 MSEK, resultat efter finansnetto om 1,6 MSEK samt eget kapital om 2,9 MSEK. Vid räkenskapsårets utgång hade bolaget fyra anställda.

Nordic AI Growth AB är ett helägt dotterbolag till GM och bedriver AI-baserad SaaS-verksamhet med egenutvecklad teknologi och abonnemangsbaserade intäkter. Vid tidpunkten för den tidigare offentliggjorda avsiktsförklaringen uppgick Nordic AI återkommande årliga intäkter (ARR) till cirka 2,1 MSEK. Nordic AI utgör tillsammans med GM en del av den verksamhet inom AI och digital marknadsföring som Proport avser att vidareutveckla efter tillträdet.

Målbolagens befintliga organisation, inklusive grundaren, följer med i förvärvet.

Finansiering och tillträde

Den initiala köpeskillingen om 10 MSEK ska enligt avtalet erläggas senast den 20 oktober 2026, varefter tillträde sker. Målbolagen konsolideras i Proport-koncernen från och med tillträdet, vilket bedöms ske under fjärde kvartalet 2026.

Någon slutlig finansieringslösning har ännu inte fastställts. Bolaget kommer att återkomma med separat information när finansieringen har beslutats.