Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK

Motiv för nyemission

Med tillfört kapital avser ProstaLund framförallt öka satsningen i Norden och USA. Bolaget har även observerat ett antal utvecklingsområden. En del av emissionslikviden är därför avsedd att finansiera vidareutveckling av CoreTherm. ProstaLund planerar även en modernisering av utbildningskonceptet med webb- och simulatorbaserad träning och inlärning.

-          Vi fortsätter på vår sedan tidigare fastställda plan men har under året anpassat oss till nya förutsättningar utifrån de lärdomar vi tagit till oss. Vi har anställt en ny försäljningschef på den amerikanska marknaden med gedigen erfarenhet och kommer att komplettera vårt team genom att anställa egna säljare, för att på så sätt ytterligare öka försäljningen. Med nyemissionen kan vi förutom ökade marknadssatsningar även finansiera vidareutveckling av produkten i syfte att öka användarvänligheten. Vi ser att webbaserad inlärning tillsammans med möjlighet att lära sig hantera utrustningen i en simulerad miljö som avgörande för att metoden ska kunna växa, säger Hans Östlund, VD på ProstaLund.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Sista handelsdag i bolagets aktie med teckningsrätt är den 24 november 2016 och första handelsdag i bolagets aktie utan teckningsrätt är den 25 november 2016. Avstämningsdagen är den 28 november 2016 för att erhålla teckningsrätter. Memorandumet beräknas offentliggöras den 29 november 2016.

Teckningstid: 29 november – 13 december 2016.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 november – 9 december 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 29 november 2016 till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2016.

Teckningskurs: 6,25 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ProstaLund erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie i ProstaLund. Varje fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i ProstaLund. Erbjudandet omfattar högst 3 852 577 aktier och teckningskursen har fastställts till 6,25 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför ProstaLund cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Emissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. ProstaLund har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och nya investerare om cirka 7 MSEK och garantiåtaganden om cirka 17 MSEK. Åtaganden har inte säkerställts genom förhandsbetalning, bankgaranti eller liknande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Investerarträffar

23 november 2016             Aktiespararnas Aktieträff i Jönköping:
                                       Grand Hotell, Hovrättstorget, kl. 18.30

28 november 2016             Aktiespararnas Stora Aktiedag i Stockholm:
                                       Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, kl. 08.00.

1 december 2016             Redeye Investor After Work i Göteborg:
                                      Hotel Elite, Kungsportsavenyn 36–38, kl. 17.30-21.00

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsförbindelser kommer att finnas tillgängliga i ProstaLunds memorandum som publiceras på bolagets, AktieTorgets och Redeyes respektive hemsidor (www.prostalund.se, www.aktietorget.se, www.redeye.se). Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
e-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:  

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlunds försorg, för offentliggörande den 21 november 2016 kl. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter.