Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA ELLER KAN VARA OLAGLIGT. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIGT MEDDELANDE" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Johan Löf ("Säljaren"), vd, grundare och styrelseledamot för RaySearch Laboratories AB offentliggör sin avsikt att sälja cirka 2 miljoner B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ) ("RaySearch Laboratories" eller "Bolaget"), motsvarande cirka 6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget ("Placeringsaktier") genom en placering till institutionella och andra kvalificerade investerare ("Placeringen").
Placeringen genomförs i form av en accelererad bookbuilding som kommer att påbörjas omedelbart efter detta offentliggörande. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") agerar som Sole Global Coordinator och Bookrunner i transaktionen.
Placeringsaktierna kommer att omvandlas från A-aktier där omvandlingen kommer att slutföras innan settlement sker i Placeringen. Om alla Placeringsaktier säljs kommer Säljaren efter Placeringen att inneha cirka 3,4 miljoner A-aktier och 68 393 B-aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 10 procent av det totala antalet aktier och cirka 40 procent av rösterna i Bolaget. Säljaren förbehåller sig rätten att diskretionärt bestämma hur många aktier som ska säljas, om någon, i Placeringen.
Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, under ticker RAY B.
Johan Löf grundade RaySearch Laboratories år 2000 och har sedan dess varit vd och ledamot i styrelsen. Under de senaste 25 åren har Johan Löf gjort ett antal nedförsäljningar men i begränsad storlek i förhållande till hans ägande i Bolaget. Den tilltänkta Placeringen initieras i syfte att frigöra likviditet till Säljaren. Johan Löf kommer att förbli mycket engagerad i Bolaget och har i förhållande till SEB åtagit sig att inte sälja ytterligare aktier i RaySearch Laboratories under 500 dagar. Johan Löf kvarstår som vd och styrelseledamot i Bolaget.
Priset och det totala antalet Placeringsaktier som säljs kommer att bestämmas genom den accelererade bookbuilding-förfarandet som genomförs av SEB. Bookbuildingen kommer att påbörjas omedelbart efter detta offentliggörande och avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm den 19 mars 2025. Bookbuildingen kan med kort varsel och när som helst diskretionärt avbrytas, förkortas eller avslutas av SEB och Säljaren. Ytterligare offentliggöranden kommer att göras efter att bookbuildingen är slutförd.
SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i transaktionen, Mannheimer Swartling är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Säljaren.
Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2025 kl. 17:31 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, vd och styrelseledamot
Telefon: +46 70 683 79 35
VIKTIGT MEDDELANDE
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPMANING OM ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN FÖREGÅENDE REGISTRERING HOS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE ELLER EN SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER KRÄVS. PERSONER SOM FÅR KÄNNEDOM OM DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR SKYLDIGA ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA RESTRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I SÅDAN JURISDIKTION.
AVSEENDE MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (VAR OCH EN EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") HAR INGA ÅTGÄRDER VIDTAGITS ELLER KOMMER ATT VIDTAS FÖR ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN AVSEENDE DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE SOM KRÄVER ATT ETT PROSPEKT OFFENTLIGGÖRS I NÅGON RELEVANT MEDLEMSSTAT. FÖLJAKTLIGEN FÅR DESSA VÄRDEPAPPER ENDAST ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I NÅGON RELEVANT MEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG ENLIGT FÖRORDNING (EU) 2017/1129 (I DESS ÄNDRADE ELLER ERSATTA LYDELSE, "PROSPEKTFÖRORDNINGEN"). DETTA PRESSMEDDELANDE RIKTAR SIG ENDAST TILL PERSONER I RELEVANTA MEDLEMSSTATER SOM ÄR "KVALIFICERADE INVESTERARE" I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 2 (E) I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE").
I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE UTESLUTANDE TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DEFINITIONEN I ARTIKEL 2 I PROSPEKTFÖRORDNINGEN SÅSOM DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL RÄTT GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("STORBRITANNIENS PROSPEKTFÖRORDNING") SOM ÄR (I) "PROFESSIONELLA INVESTERARE" SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS ÄNDRADE LYDELSE ("ORDERN"); ELLER (II) PERSONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") I ORDERN, OCH/ELLER (III) TILL VILKA DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS ENLIGT ORDERN, VARVID ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS BENÄMNS ("RELEVANTA PERSONER"). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖRLITA SIG PÅ ELLER AGERA UTIFRÅN INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE. VARJE INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET SOM DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER I STORBRITANNIEN ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR, OCH KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS MED, RELEVANTA PERSONER.
I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN SEB OCH NÅGOT AV DESS NÄRSTÅENDE BOLAG SOM AGERAR SOM INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA UPP AKTIER SOM EN HUVUDPOSITION OCH KAN I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, KÖPA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. SEB ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG KAN DESSUTOM INGÅ FINANSIERINGSARRANGEMANG OCH SWAPPAR MED INVESTERARE I SAMBAND MED VILKA SEB (ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG) FRÅN TID TILL ANNAN KAN FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER AVYTTRA AKTIER. SEB HAR INTE FÖR AVSIKT ATT OFFENTLIGGÖRA OMFATTNINGEN AV SÅDANA INVESTERINGAR ELLER TRANSAKTIONER ANNAT ÄN I ENLIGHET MED LAGSTADGAD SKYLDIGHET ATT GÖRA DETTA.
SEB AGERAR FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNANS RÄKNING I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON ANNAN PERSON FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL SEBS KUNDER ELLER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA RÅDGIVNING I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.