Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för Recytec har idag beslutat att genomföra en Riktad Nyemission av 107 449 561 units, till en teckningskurs om 0,08 SEK per unit, motsvarande 0,08 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 8,6 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader som bedöms uppgå till cirka 0,6 MSEK. Varje unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B. Den Riktade Nyemissionen beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2024. Teckningskursen om 0,08 SEK motsvarar en rabatt om cirka 12,1 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 13 juni 2025. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet för att accelerera Bolagets fortsatta tillväxt, samt lättande av balansräkningen.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknarna med utgångspunkt i det nuvarande marknadspriset på Recyctecs aktie. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig.

Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i Recyctec ökar med 107 449 561 aktier, från 102 078 818 till 209 528 379. Bolagets aktiekapital ökar med 5 372 478,05 SEK, från 5 103 940,90 SEK till 10 476 418,95 SEK. Vid full teckning av TO 8B kommer aktiekapitalet i Recyctec att öka med ytterligare 5 372 478,05SEK.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, (ii) skulle leda till avsevärt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Recyctec och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, med utgångspunkt i den rådande aktiekursen för Bolagets B-aktie. Härutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden och tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare. Enligt styrelsens bedömning har kursens marknadsmässighet genom detta förfarande säkerställts.

De största tecknarna i den Riktade Nyemissionen är Tor Karphammar (2 585 KSEK), Fredrik Lundgren (2 130 KSEK), Wilhelm Risberg (2 130 KSEK) och Robert Wahren (832 KSEK). Totalt deltog 13 investerare i den riktade emissionen.

Nyemission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Styrelsen i Recyctec har idag också, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 28 juni 2024, beslutat om att genomföra en nyemission av teckningsoptioner av serie TO 9B som ämnas överlåtas till samtliga befintliga aktieägare. Beslutet innebär att innehav av två (2) aktier (oavsett serie) berättigar till överlåtande av en (1) teckningsoption av serie TO 9B.  Totalt kommer således 51 039 409,00 teckningsoptioner att emitteras. Vid full teckning av TO 9B kommer aktiekapitalet i Recyctec att öka med ytterligare 2 551 970,45 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO 8B och TO 9B

Varje teckningsoption av serie TO 8B och TO 9B ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Bolaget under följande perioder: 17 - 30 september 2025, 16 - 31 december 2025, 18 - 31 mars 2026, 17 - 30 juni 2024 samt 17 - 30 september 2026. Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under 10 handelsdagar innan respektive inlösenperiod inleds och kan inte understiga 0,08 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 51,3 procent av antalet aktier och röster i Recyctec exklusive teckningsoptioner av serie TO 8B. Maximal potentiell utspädning av antalet aktier efter den Riktade Nyemissionen samt full teckning av teckningsoptioner av serie TO 8B och TO 9B uppgår till cirka 78,3 procent av antalet aktier och röster i Recyctec.

Recyctecs VD, Pär Winberg, kommenterar den Riktade Nyemissionen:

"Vi är glada över det stora förtroendet investerare visar oss. I och med emissionen blir vi i det närmaste skuldfria och kan nu fokusera på att växa vidare Recyctec och uppnå stabil lönsamhet.."

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.