PRESSMEDDELANDE

Jönköping, 13 december 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) ("Recyctec" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 16 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 46,6 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 2685472 units med stöd av teckningsrätter, motsvarande 20,5 procent av Företrädesemissionen, 3405640 units tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 26,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 5033 888 units totalt, motsvarande cirka 38,5 procent av erbjudna units. Recyctec tillförs därmed totalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader.    

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 10 december 2024 och utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 46,6 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 2 685 472 units med stöd av teckningsrätter, motsvarande 20,5 procent av Företrädesemissionen, 3 405 640 units tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 26,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför att utnyttjas, vilket innebär att garanterna kommer att tilldelas 5 033 888 units totalt, motsvarande cirka 38,5 procent av erbjudna units. Bottengaranter kommer att tilldelas 1 033 888 units och toppgaranter 4 000 000 units. Recyctec tillförs därmed totalt cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån. Kvittning kommer uppgå till cirka 4,2 MSEK.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

"Jag vill tacka alla gamla och nya aktieägare för förtroendet. I och med den nu genomförda emissionen får vi bort en stor del av skulderna i vår balansräkning. Recyctec har aldrig haft ett starkare momentum än nu och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och skapa värde för aktieägare och miljön."

Pär Winberg, VD Recyctec.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 89 000 000 aktier, från 13 078 818 och uppgå till totalt 102 078 818. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 450 000 SEK, från 653 940,90 SEK och uppgå till totalt 5 103 940,90 SEK efter registreringen. För aktieägare som inte valt att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 87 procent.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier, vilket förväntas ske vecka 2, 2025.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Recyctec i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Winberg
Verkställande Direktör

par.winberg@recyctec.se

+46 70-632 85 46

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners. Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.