PDF
Konvertering i Redwood Pharma
Den 26 juni 2018 offentliggjorde Redwood Pharma AB ("Redwood") en till den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord") riktad konvertibelemission om 2 mkr. Emissionen skedde med stöd av ett avtal om kreditfacilitet som offentliggjordes den 27 mars 2018, enligt vilket Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31 december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 mkr.
Formue Nord har nu begärt konvertering av 1 mkr. Följaktligen utestår konvertibeln med resterande belopp om 1 mkr. Konverteringskursen har fastställts till ca 5,6509 kronor, vilket motsvarar nio (9) procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregick konverteringen. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20) procent eller mer av handeln i Redwood-aktien är i förekommande fall exkluderade från beräkningen. Antalet aktier som tillkommer genom konverteringen uppgår följaktligen till 176 962 st.
Enligt avtalet med Formue Nord utgår en startavgift om fem (5) procent av den avtalade faciliteten på 15 mkr, dvs 0,75 mkr. Enligt avtalet skall denna erläggas med nyemitterade aktier i samband med första konvertering. Mot den bakgrunden har Redwood, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 2018, beslutat om en riktad emission om 132 722 aktier till Formue Nord. Emissionskursen motsvarar konverteringskursen och uppgår följaktligen till 5,6509 kronor.
Genom konverteringen och den riktade emissionen ökar antalet aktier och röster i Redwood med 309 684 stycken och uppgår därefter till 11 997 592 stycken. Aktiekapitalet ökar med 61 936,80 kronor till 2 399 518,40 kronor. Den totala utspädningseffekten för konverteringen och kvittningsemissionen är cirka 2,6 procent.
Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat om en emission av 58 987 sådana optioner med en teckningskurs om 7,35 kronor.