PDF
Redwood Pharmas företrädesemission kraftigt övertecknad
Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 25 augusti 2019. Företrädesemissionen tecknades till 591 procent.
Ca 94 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har aktier motsvarande ca 6 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen, som inte var garanterad, till ca 591 procent.
Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Genom Företrädesemissionen tillförs Redwood cirka 11,5 Mkr före emissionskostnader som uppgår till ca 0,3 Mkr.
Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 1 585 563 stycken till 14 270 073 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 317 112,60 kronor till 2 854 014,60 kronor.
Riktad nyemission
Det goda utfallet medför att Bolagets styrelse kommer att genomföra en riktad emission om 428 620 aktier för kvittning av de brygglån som lämnats av Wilhelm Risberg (1,25 Mkr exklusive upplupen ränta) och Fredrik Lundgren (1,75 Mkr exklusive upplupen ränta). Denna emission sker till samma teckningskurs (7,25 kr/aktie) som tillämpades i den avslutade företrädesemissionen.
Den riktade emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget totalt ökas till 14 698 693 stycken aktier, och att aktiekapitalet efter de båda emissionerna uppgår till 2 939 738,60 kronor.
"Det är glädjande att återigen få bekräftat stöd av våra aktieägare. Genom att lyssna på våra aktieägare och marknaden samt med hårt arbete i vårt RP101-projekt har vi successivt förstärkt bolaget. Att emissionen blev övertecknad till en sådan hög grad innebär att bolaget nu kan avstå från vidare utnyttjande av den tidigare erhållna kreditfaciliteten och att ledningen kan fokusera på våra operativa mål. Dessa mål består framförallt i att slutföra den kliniska prövningen (Fas ll) av RP101 och att hitta nya projekt", säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma.
Finansiell rådgivare och emissionsinstitut för transaktionerna var Eminova Fondkommission. Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare.