EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN VALTIOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI MUUHUN VALTIOON, JOSSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Relais Group Oyj, Pörssitiedote, 18.9.2025 klo 17.35

Relais Group Oyj ("Relais" tai "Yhtiö") laskee liikkeeseen uuden vakuudettoman, takaamattoman, alisteisen ja eräpäivättömän hybridivelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on yhteensä 50 miljoonaa euroa ("Velkakirjat" tai "Velkakirjalaina"). Velkakirjalainalle maksetaan kiinteää 7,875 prosentin vuosittaista korkoa 25.9.2025 alkaen ja se mukaan lukien 25.9.2029 saakka, mutta sitä lukuun ottamatta, ("Tarkistuspäivä"), ja sen jälkeen vaihtuvaa korkoa Velkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Velkakirjalainalla ei ole määriteltyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa Velkakirjat muun muassa Tarkistuspäivänä tai minä tahansa myöhempänä koronmaksupäivänä. Velkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 25.9.2025.

Arni Ekholm, Relais Groupin toimitusjohtaja:

"Olen erittäin tyytyväinen hybridilainamme onnistuneesta liikkeeseenlaskusta, mikä heijastaa sijoittajien vahvaa luottamusta yhtiömme strategiaan ja pitkän aikavälin näkymiin. Haluan kiittää sijoittajia heidän luottamuksestaan ja tuestaan. Vahva kysyntä korostaa vankkaa markkina-asemaamme ja mahdollistaa yritysostovetoisen kasvustrategiamme jatkamisen."

Velkakirjalaina on alisteinen Yhtiön muille velkasitoumuksille, ja sitä käsitellään oman pääoman eränä IFRS:n mukaisesti laadittavassa Relaisin konsernitilinpäätöksessä. Velkakirjojen haltijoilla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eivätkä Velkakirjat laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun nettotuotot käytetään olemassa olevan yrityskauppaan liittyvän siltalainan jälleenrahoittamiseen ja Yhtiön yleisiin tarkoituksiin.

Relais tulee jättämään hakemuksen Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n viralliselle listalle.

Nordea Bank Oyj toimi Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

RELAIS GROUP OYJ
 

Lisätietoja:
Arni Ekholm, CEO
Phone: +358 40 760 3323
E-mail: arni.ekholm@relais.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Relais Group

Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta hyötyajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjois-Euroopassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.

Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.

Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 322,6 (2023: 284,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana ostimme kaksi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 600 ammattilaista kahdeksassa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi tai muutoin Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Velkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaista materiaalia haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaista materiaalia ei saa levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai näihin valtioihin tai missään muussa valtiossa tai muuhun valtioon tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkistaminen tai levittäminen on lainvastaista, eikä mitään Velkakirjalainan liikkeeseenlaskuun liittyvää materiaalia saa lähettää henkilöille tällaisissa valtioissa. Yhtiöllä tai Nordea Bank Oyj:llä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote ei muodosta arvopapereiden myyntitarjousta Yhdysvalloissa. Velkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen asianomaisten arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaiselle henkilölle tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei muodosta arvopapereiden tarjousta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään esitettä Velkakirjoihin liittyen. Tässä tiedotteessa ja kaikissa siihen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot, jotka koskevat tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, on osoitettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella ja (ii) Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, kohdan 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (a) asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä Euroopan unionista vetäytymistä koskevan lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti, tarkoitetuille "kokeneille sijoittajille", joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 43(2) mukaisille henkilöille taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitustoimet ovat mahdollisia vain relevanteille henkilöille, ja niihin ryhdytään vain relevanttien henkilöiden kanssa. Tämä tiedote on suunnattu vain relevanteille henkilöille eikä kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.