Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki |
| Sektor | Industri |
| Industri | Fordon |
Relais Group Oyj
Sisäpiiritieto 29.4.2025 kello 11.30
Relais Group Oyj on tänään 29. huhtikuuta 2025 sopinut ostavansa 100 prosenttia norjalaisen Team Verksted Holding AS:n osakkeista Vy Buss AS:ltä, jonka omistaja on Norjan liikenneministeriö. Team Verksted Holding AS on kokonaan omistamiensa Team Verksted AS:n ("Team Verksted") ja Lastvagnsdelar AS:n ("LVD") emoyhtiö.
Team Verksted Holdingin muodostavat hyötyajoneuvojen korjaamoketju Team Verksted sekä raskaiden hyötyajoneuvojen varaosiin erikoistunut tukkuyhtiö Lastvagnsdelar. Team Verksted operoi valtakunnallista monimerkkikorjaamoketjua ja se tarjoaa huolto- ja korjaamopalveluita rekoille, perävaunuille ja linja-autoille.
Team Verkstedillä on 21 omaa ja 3 kumppanikorjaamoa Norjassa. LVD toimii raskaiden ajoneuvojen, erityisesti rekkojen, linja-autojen ja perävaunujen varaosien ja tarvikkeiden valtakunnallisena jakelijana Norjassa. Vuonna 2024 Team Verksted Holdingin yhdistetty liikevaihto oli noin 834 miljoonaa Norjan kruunua. Team Verkstedin liikevaihto oli noin 758 miljoonaa Norjan kruunua ja LVD:n noin 119 miljoonaa Norjan kruunua1. Team Verkstedillä on noin 330 työntekijää ja LVD:llä noin 20. Team Verksted Holdingin pääkonttori sijaitsee Oslossa.
Yritysoston keskeiset edut:
- Team Verkstedin oston myötä Relaisin hyötyajoneuvojen korjaamoverkosto kasvaa yhteensä 612 korjaamoon Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, mahdollistaen ainutlaatuisen arvolupauksen fleet-asiakkaille ja kuljetusyrittäjille Pohjoismaissa.
- Yrityskauppa avaa mahdollisuuden merkittäviin synergioihin. Synergiapotentiaalin arvioidaan olevan jopa 30 miljoonaa Norjan kruunua vuosittain, lähivuosina. Synergioiden odotetaan tulevan parhaiden käytäntöjen jakamisesta ja siitä syntyvästä tehokkuuden kasvusta huolto- ja korjaamoliiketoiminnassa, sekä yhteisostoista, sisäisistä ostoista ja ristiinmyynnistä.
- Team Verksted toimii alustana lisäyritysostoille hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamotoiminnassa, Norjassa.
- Lastvagnsdelarin oston myötä Relais saa suuremman osuuden hyötyajoneuvojen arvoketjusta ja saa uuden kanavan, jota kautta se voi jakaa konsernin omia tuotemerkkejä Norjan markkinalla.
Team Verksted Holdingin avainluvut, miljoonia Norjan kruunuja, tilintarkastamattomat, yksinkertainen IFRS
| Avainluvut | 2023 | 2024 |
| Liikevaihto | 738 | 834 |
| Käyttökate (sisältäen IFRS 16 -vaikutuksen) | 88 | 126 |
| EBITA (sisältäen IFRS 16 -vaikutuksen) | 39 | 74 |
| Käyttökate (ilman IFRS 16 -vaikutusta) | 23 | 58 |
| Liikevoitto (ilman IFRS 16 -vaikutusta) | 14 | 48 |
| Pitkäaikaiset varat | 601 | 604 |
| Josta käyttöoikeusomaisuuserät | 473 | 477 |
| Lyhytaikaiset varat | 289 | 314 |
| Varat yhteensä | 890 | 918 |
| Oma pääoma | -19 | 45 |
| Velat | 901 | 872 |
| Josta vuokrasopimusvelat | 526 | 535 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 890 | 918 |
Arvostus ja rahoitus
Team Verksted Holdingin sovittu nettovelaton yritysarvo on 400 miljoonaa Norjan kruunua, ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja. Kauppahinta 100 prosentista Team Verksted Holdingin osakkeista on 233 miljoonaa Norjan kruunua. Kauppahinnan maksamisen lisäksi Relais maksaa Team Verksted Holdingin korolliset velat kaupanteon yhteydessä. Kaupan odotetaan toteutuvan kesäkuussa 2025 edellyttäen, että Norjan kilpailuviranomainen hyväksyy kaupan ja että tietyt tavanomaiset yrityskaupan toteutumisen ehdot täyttyvät.
Yrityskauppa maksetaan täysin käteisellä, joka nostetaan Relaisin päärahoittajapankin myöntämästä siltalainasta, jonka juoksuaika on enintään 18 kuukautta. Relais suunnittelee jälleenrahoittavansa siltalainan osittain tai kokonaan oman pääoman ehtoisella rahoituksella.
Arni Ekholm, Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja:
"Tämä on Relaisille transformatiivinen askel ja jo toinen strateginen yritysosto tänä vuonna, aiemmin huhtikuussa julkistetun Matro Group -yrityskaupan lisäksi. Näiden kauppojen toteuttaminen lisää konsernimme IFRS EBITA:ta vuositasolla yhteensä noin yhdeksällä miljoonalla eurolla ennen synergioiden vaikutusta. Team Verkstedin ja LVD:n liittyessä konserniimme vahvistamme johtavaa asemaamme konsolidoijana hyötyajoneuvojen riippumattomalla jälkimarkkinalla Pohjoismaissa - emmekä ole hidastamassa tahtia. Syvään toimialaosaamiseen perustuva uniikki yritysostostrategiamme on pitkäaikaisen kannattavan kasvumme perusta ja se luo arvoa pitkällä aikavälillä sekä asiakkaillemme ja kumppaneillemme että osakkeenomistajallemme. Polku edessämme on täynnä mahdollisuuksia."
Jan Popov, Relais Groupin hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamoliiketoiminta-alueen johtaja:
"Team Verksted sopii meille täydellisesti liiketoiminnallisesti ja kulttuurillisesti. Tällä strategisella liikkeellä rakennamme Pohjoismaiden vahvimman riippumattoman hyötyajoneuvojen huolto- ja korjaamoverkoston. Missionamme on saumattomasti yhdistää paikallinen osaaminen Pohjoismaisella kattavuudella. Yritysoston myötä olemme ainutlaatuisessa asemassa tarjota parhaita palveluita kaikille asiakkaillemme, fleet-asiakkaista kuljetusyrittäjiin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa."
Juan Garcia, Relais Groupin tekninen tukkukauppa -liiketoiminta-alueen johtaja:
"Tämä yritysosto vahvistaa varaosatoimintaamme merkittävästi. Hyödyntämällä LVD:n osaamista ja laajentamalla Pohjoismaista jalansijaamme, emme pelkästään kasvata jakeluvoimaamme ja paranna palvelukykyämme hyötyajoneuvoasiakkaillemme Pohjoismaissa. Meille avautuu myös mahdollisuus selkeisiin synergiaetuihin nykyisten liiketoimintojen kanssa. Tämä laajempi pohja mahdollistaa nopeamman skaalautumisen, tehokkaamman toiminnan ja entistä paremman arvonluonnin asiakkaillemme."
Ole Engebret Haugen, Vy Bussin toiminnanjohtaja:
"Olemme iloisia voidessamme siirtää hyvin hoidetun raskaiden ajoneuvojen korjaamoliiketoiminnan ammattimaiselle toimijalle, joka on erikoistunut juuri tähän toimialaan ja jolla on kunnianhimoiset suunnitelmat yrityksen tulevaisuuden suhteen."
1 Liikevaihtojen summa poikkeaa yhdistetystä liikevaihdosta eliminoinneista johtuen.
2 Sisältäen kolme kumppanikorjaamoa Norjassa.
Lisätietoja:
Arni Ekholm, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 760 3323
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi
Relais Group
Relais Group on johtava konsolidoija ja yritysostoalusta ajoneuvojen jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Keskitymme ajoneuvojen elinkaaren tehostamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Olemme myös kasvualusta omistamillemme yhtiöille.
Olemme kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö. Toteutamme kohdennettuja, kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ja haluamme olla aktiivinen toimija ajoneuvojen jälkimarkkinoiden konsolidoitumisessa toiminta-alueellamme. Kohdistamme yritysostomme yhtiöihin, joilla on hyvä strateginen sopivuus konserniyhtiöidemme kanssa.
Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 322,6 (2023: 284,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana ostimme kaksi yhtiötä. Palveluksessamme työskentelee noin 1 300 ammattilaista kuudessa eri maassa. Relais Groupin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla kaupankäyntitunnuksella RELAIS.