Styrelsen för Relevance Communication Nordic AB ("RLVNC eller "Bolaget") har idag, den 23 september 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2025, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier om cirka 3,7 MSEK ("Kvittningsemissionen"). Kvittningsemissionen sker till JOOL-gruppen genom försäkringsbolaget Quantum Leben AG ("Långivaren") och reglerar återbetalning av lån som Bolaget upptagit och således minskar Bolagets skuldsättning. Sammantaget har styrelsen beslutat att emittera högst 2 713 810 aktier till Långivaren till en teckningskurs om 1,354 SEK per aktie, vilken har fastställts efter förhandlingar med Långivaren och med beaktande av handeln i Bolagets aktie under 2025.

Kvittningsemission som betalning till Långivaren

Bolaget har under 2024 upptagit lån om sammanlagt 4 MSEK i enlighet med ingångna låneavtal ("Lånen").  Lånen ska återbetalas i deras helhet, jämte upplupen ränta, till Långivaren senast den ska 3 juni 2027, men med rätt för Bolaget att återbetala hela eller delar av Lånen i förtid. Per den 5 september 2025 uppgick Bolagets skuld till Långivaren, inklusive upplupen ränta, till totalt 3 674 499 SEK ("Fordran"), vilken efter överenskommelse mellan Bolaget och Långivaren ska regleras genom kvittning i samband med Kvittningsemissionen. Att Fordran understiger det sammanlagda lånebeloppet om 4 MSEK beror på att Bolaget amorterat ned skulden.

Genom transaktionen reduceras Bolagets skuldsättning väsentligt utan att belasta likviditeten. Styrelsen bedömer att emissionen stärker Bolagets finansiella ställning och fördjupar samarbetet med Långivaren, vilken genom kvittning av Fordran mot aktier inträder som aktieägare i Bolaget.

"Genom transaktionen sänker bolaget sina löpande kostnader och stärker likviditeten både på kort och lång sikt. Det här är samtidigt ett viktigt steg för att ytterligare förbättra vår finansiella position och skapa handlingsutrymme för framtida tillväxt. Vi är glada över det fortsatta förtroendet från vår långivare och ser positivt på att nu kunna välkomna denne som aktieägare," säger Fredrik Lundberg, VD för Relevance Communication Nordic AB.

"Vi är mycket imponerade av vad Relevance Communication Nordic AB har åstadkommit hittills och tror starkt på bolagets framtid. Genom vårt engagemang via JOOL-gruppen ser vi fram emot att stötta bolaget i fortsatt tillväxt och utveckling av dess medieplattformar," säger Tom Olander, grundare av JOOL-gruppen.

Skäl till avvikelse från företrädesrätten och teckningskurs

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Långivaren enligt den träffade överenskommelsen avseende kvittning av Fordran. En företrädesemission skulle inte vara anpassad för styrelsens syfte med Kvittningsemissionen, vilket är att kvitta Långivarens Fordran snarare än att inbringa nytt kapital till Bolaget. Kvittningsemissionen medför att Bolagets balansräkning och finansiella ställning stärks, samtidigt som skuldsättningen minskar. Därutöver belastas inte Bolagets kassaflöde, vilket skulle ha varit fallet vid en kontant återbetalning till Långivaren. Sammantaget är det styrelsens uppfattning att Kvittningsemissionen är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd, med beaktande av handeln i Bolagets aktie under 2025, och uppgår till 1,354 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar i allt väsentligt stängningskursen för Bolagets aktie på Nordic SME den 22 september 2025. Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning vid teckning. Styrelsen bedömer att teckningskursen är motiverad och anser således att teckningskursen är marknadsmässigt säkerställd.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 963 113,1035 SEK, från 8 018 546,0782 SEK till 8 981 659,1817 SEK och antalet aktier ökar med 2 713 810 aktier, från 22 594 242 aktier till 25 308 052 aktier.

Utspädningseffekten för befintliga aktieägare till följd av Kvittningsemissionen uppgår till cirka 10,7 procent, räknat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Kvittningsemissionen.

Rådgivare

Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Kvittningsemissionen.  

Denna information är information som Relevance Communication Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2025 kl. 08.30 CET