Respiratorius AB (publ) ("Respiratorius" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units vilken offentliggjordes av Bolaget den 21 maj 2024 och beslutades av Bolagets styrelse den 24 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 23 534 634 units, motsvarande cirka 40,26 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därutöver har 526 012 units, motsvarande cirka 0,90 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter och 5 170 964 units, motsvarande cirka 8,84 procent av Företrädesemissionens, tecknas av emissionsgaranterna. Sammantaget tecknades därmed 29 231610 units, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Respiratorius initialt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Det är glädjande att en så stor andel av våra ägare har valt att stötta Respiratorius på vår fortsatta resa mot en kommersialisering av VAL001. Vi har goda förhoppningar om ett stundande patentgodkännande i USA inom kort, vilket vi bedömer som positivt för partnerprocessen. Genom företrädesemissionen har vi nu säkerställt drift av bolaget under cirka två år vilket ger oss goda förutsättningar att fokusera på partnerprocessen i syfte att ta VAL001 till marknaden, säger Johan Drott, VD för Respiratorius.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 juni 2024. Det slutliga utfallet visar att 23 534 634 units, motsvarande cirka 40,26 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter, och 526 012 units, motsvarande cirka 0,90 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna 5 170 964 units, motsvarande cirka 8,84 procent av Företrädesemissionens. Sammantaget tecknades därmed 29 231 610 units, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Respiratorius totalt tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,49 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie.

För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet, alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Garanter ska senast sju bankdagar efter att teckningsperioden löpte ut meddela om garantiersättning ska utgå kontant eller i form av nyemitterade units i Bolaget.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med principerna som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 juni 2024 ("Memorandumet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktiekapital och antal aktier

När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Respiratorius att öka med 204 621 270 aktier, från 292 316100 aktier till 496 937 370 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 10 231 063,50 SEK, från 14 615805,00 SEK till 24 846 868,50 SEK.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 29 231 610 aktier till totalt 526 168 980 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 461 580,50 SEK till 26 308 449,00 SEK.

Teckningsoptioner serie TO2

De teckningsoptioner serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Respiratorius under perioden från och med den 25 augusti 2025 till och med den 8 september 2025. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 0,14 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner serie TO2 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market snarast efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betalda Tecknade Units) äger rum på Spotlight Stock Market till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner serie TO2 sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket förväntas ske omkring vecka 27, 2024.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Respiratorius i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Johan Drott, VD

Tel: +46 709 22 41 40

E-post: johan.drott@respiratorius.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.respiratorius.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024.

Om Respiratorius AB

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Respiratorius sker endast genom Memorandumet som offentliggjorts av Bolaget den 4 juni 2024 på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i Respiratorius. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Då Respiratorius bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Respiratorius har i samband med offentliggörandet av Memorandumet publicerat information om detta på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.