Så som Bolaget tidigare meddelat arbetar Bolaget för närvarande aktivt med att utforska möjligheterna att genomföra transaktioner som styrelsen anser vara till gagn för Bolaget och dess aktieägare och som kan tänkas tillse att Bolagets aktier inte avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Bolaget meddelar idag att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med ett bolag samt Huvudägaren rörande Transaktionen.

Om Målbolaget

Quality Caviar Stockholm AB är en etablerad grossist av rom och Kaviar med kontrakterade fiskare. Bolaget är känt med varumärket Quality Caviar Stockholm och har sedan 2019 avtal med bla ICA, Axfood och Coop. Företaget har ett unikt fryskoncept där man säljer löjrom i snusliknande skåp inom dagligvaruhandeln och har på detta innovativa sätt exponerat en frysvara på ett lyxigt sätt. Företaget är baserat i Stockholm med Nordens första showroom på Sturegatan 20. Bolaget köper endast den finaste kaviaren från etiska och hållbara odlingar, vilket säkerställer att varje produkt uppfyller de högsta standarderna för smak, kvalitet och miljöansvar. Med fokus på att ge en lyxig kulinarisk upplevelse har Quality Caviar Stockholm AB blivit ett pålitligt namn bland finkrogar och finsmakare över hela världen. Man ser varumärket i bla Mästerkockarna, Benjamin's samt Bingo & Julia. Företaget har också blivit nominerat för Svenska design priset för sina förpackningar samt blivit utsett till bästa löjrommen och caviaren av Aftonbladet.

Bolaget har idag 3 varumärkesambassadörer som representerar företaget. I Sverige Ludvig Tjörnemo (åretskock 2020), I Norge Filip August Bendi (2a i Bocus d'Or 2023) samt Ismo Sipeläinen (Finlands Bocus d'Or kandidat 2024).

Företaget är stolt över att blanda traditionellt hantverk med modern expertis och erbjuder ett noggrant utvalt urval av kaviar & romsortiment som passar olika smaker. Genom att ha en nära relation med sina leverantörer säkerställer Quality Caviar Stockholm AB spårbarhet och färskhet i varje burk. Dess engagemang för kundnöjdhet sträcker sig bortom själva produkten och erbjuder personlig service och utbildning för att öka uppskattningen av denna sofistikerade delikatess. Företaget är idag verksamhet i flera europeiska länder.

Bolaget hade cirka 24 MSEK i omsättning 2024, upp från cirka 18 MSEK 2023.

Transaktionen i korthet

Enligt Avsiktsförklaringen ska Resqunit förvärva samtliga aktier i Målbolaget mot slutlig betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Om Transaktionen genomförs förväntas Målbolagets aktieägare tillsammans inneha cirka 90% procent och Resqunits aktieägare cirka 10% procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Transaktionen utgör därmed ett så kallat omvänt förvärv.  

Parterna ska enligt Avsiktsförklaringen genomföra en ömsesidig due diligence-process och förhandla i syfte att ingå ett bindande aktieöverlåtelseavtal. Transaktionens genomförande förväntas bland annat vara villkorat av att Resqunits och Målbolagets aktieägare godkänner Transaktionen vid bolagsstämma, att Aktiemarknadsnämnden beviljar aktieägare i Målbolaget dispens från budplikt samt att Nasdaq Stockholm godkänner fortsatt listning. Resqunits verksamhet efter Transaktionens genomförande kommer uteslutande att bestå av den verksamhet som idag bedrivs av Målbolaget, då Resqunit i nuläget saknar egen verksamhet. Transaktionens genomförande kommer vidare vara villkorad av att Målbolagets aktieägare överlåter sina aktier i Målbolaget inom ramen för nyemissionen i Bolaget.

Transaktionen skulle medföra en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet och därmed föranleda en förnyad noteringsprocess för Resqunit.  

Övrigt

Avsiktsförklaringen är exklusiv, innebärande att Bolaget inte har möjlighet att initiera eller inleda några nya förhandlingar med tredje part avseende potentiella ytterligare möjligheter till omvända förvärv.

Givet att Nasdaq Stockholm meddelat att en avnoteringsprocess kan komma att inledas om Resqunit inte når framgång i sina ambitioner att förvärva en ny verksamhet, har styrelsen i Resqunit för avsikt att agera så snabbt som möjligt i de fortsatta diskussionerna med Huvudägaren och Målbolaget, med en ambition att ingå bindande avtal avseende Transaktionen senast den 28 februari 2025, för det fall parterna kan enas om slutliga villkor och ömsesidiga bolagsgranskningar faller väl ut.

DISCLOSURE REGULATION

This information is information that Resqunit AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information in this press release has been published through the agency of the contact persons set out in this press release, on January 8th, 2025, at 20:15 CET