Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | IT-konsult & onlinetjänster |
RightBridge Ventures Group AB (publ) ("Bolaget" eller "RBV") har ingått ett slutgiltigt avtal om ett omvänt förvärv (reverse takeover, RTO) av Swemar Invest Corp ("Swemar").
Detta är en fortsättning på LOI-avtalet som undertecknades den 25 juni. Swemar är verksamt inom den marina och försvarsrelaterade industrin, inklusive skeppsbyggeri, skeppsmäkleri, fartygsägande och fartygsdrift. Swemar är även aktivt inom konstruktion av fartyg och utrustning för olje- och offshoreindustrin samt havsbaserad vindkraft, vattenbruk, design, forskning och utveckling, samt ägande i amerikanska varv.
Swemar har en tydlig ambition om snabb tillväxt genom omfattande förvärvsaktiviteter inom den marina och försvarsrelaterade sektorn. Det indikativa bolagsvärdet för Swemar uppgår till cirka 450 miljoner kronor.
"Swemar innebär ett avgörande steg för RightBridge. Bolaget går nu in i en solid bransch som bedöms driva ökad efterfrågan under de kommande åren," säger Mads Jørgensen, styrelseledamot.
Optionsutdelning till aktieägarna
Köpeskillingen är avsedd att erläggas genom en kombination av 85 714 285 714 nyemitterade aktier i RBV samt återstående 16 procent genom en säljarrevers. Som en del av en strategisk översyn som initierades under första halvåret 2025 har RBV:s styrelse utvärderat möjliga strukturella åtgärder för att stärka Bolagets långsiktiga position och skapa aktieägarvärde. Det föreslagna omvända förvärvet av Swemar ses som ett naturligt steg i denna utveckling.
Transaktionen är strukturerad så att Swemars nuvarande ägare, vid genomförande, kommer att inneha 98,67 procent av aktierna i RBV. Samtliga befintliga aktieägare i RBV kommer att tilldelas 10 teckningsoptioner för varje aktie de innehar dagen efter transaktionens genomförande. Detaljer kring optionsstrukturen kommer att fastställas i samband med den kommande extra bolagsstämman.
M&A-aktiviteter
Swemar har en pipeline av potentiella affärsmöjligheter som för närvarande utvärderas.
En av dessa rapporterades den 2 juli, där Swemar har tecknat avtal om att förvärva ett ledande offshore-oljeservicebolag med verksamhet i Mellanöstern, Indien och Sydostasien. Bolaget opererar en flotta bestående av Anchor Handler Tug Supply (AHTS)-fartyg samt bemannings- och transportfartyg. Tre av fartygen ägs direkt, medan ytterligare fem till tio fartyg opereras genom charter- eller managementavtal.
Transaktionen bedöms bidra positivt till resultatet, med ett förväntat EBITDA-bidrag om cirka 11 miljoner USD under de kommande tolv månaderna. Detta baseras på fasta kontrakt med internationella blue chip-kunder som Saipem, NMDC Group, Larsen & Toubro, Aramco med flera.
Genomförandet av transaktionen är villkorat av tillfredsställande due diligence, godkännande av slutlig dokumentation samt beslut vid kommande extra bolagsstämma.
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-07-11 klockan 08.30.