SaltX Technology Holding AB genomför publik nyemission

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. Bland SaltX Technologys OEM-partners återfinns bl a General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar åt slutkonsumenten. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 miljoner kronor (inklusive licensaffär i Kina). 

Offensiva marknadssatsningar
Kapitalet som tillförs genom nyemissionen ska huvudsakligen användas för att accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar, intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder, samt ytterligare stärka patentportföljen.

”Vi intensifierar nu satsningen på gasdrivna värmepumpar. Vår teknologi gör det möjligt att minska energiförbrukningen i form av naturgas med upp till 50 procent. Tillsammans med General Electric och Rheem utvecklar vi nu gasdrivna värmepumpar för den nord- och sydamerikanska marknaden. Fokus under 2016 och 2017 att ligga på fältförsök, industrialisering och kommersialisering”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Om emissionen
Nyemissionen avser totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. För varje tecknad, tilldelad och betaldaktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Teckningskursen är 3 kronor för en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017– 31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Bolaget för 5 kronor.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16-31 maj 2016

Teckningskurs: 3 SEK

Minsta teckningsanmälan: 4 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 12 000 SEK

Emissionsbelopp vid full teckning: 21 MSEK

Antal nyemitterade aktier: 7 000 000

Garantier: Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett garantikonsortium som förbundit sig att teckna de aktier och teckningsoptioner i emissionen som inte tecknas av allmänheten. Deltagandet av samtliga garanter är endast reglerat genom skriftliga avtal och inga medel är pantsatta eller spärrade för ändamålet. Garanterna erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner motsvarande 10 procent av emissionens belopp. (Se vidare i bolagsbeskrivningen, sid. 38.)

Marknadsplats: Nasdaq First North

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Erbjudandet.

Anmälningssedlar och ytterligare information: Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.corp.saltxtechnology.com. Den som överväger att delta i emissionen uppmanas att ta del av bolagsbeskrivningen, särskilt avsnittet Riskfaktorer på sid 2 ff. Något prospekt har inte upprättats i anledning av emissionen.