Den 18 mars 2024 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Erbjudaren") en inbjudan till innehavare av vissa utestående värdepapper som anges i tabellen nedan, att erbjuda dessa värdepapper (tillsammans benämnda "Värdepapperna" och varje serie av Värdepapper benämns som en "Serie") till Erbjudaren för kontant betalning till priser som kommer att fastställas genom ett separat omodifierat så kallat Dutch action-förfarande avseende varje Serie av Värdepapper på de villkor som anges i återköpserbjudandet daterat 18 mars 2024 ("Tender Offer Memorandum") upprättat av Erbjudaren och med förbehåll för Transaktionsvillkoren och de övriga villkor som beskrivs i Tender Offer Memorandum. Varje Serie har, om inte annat anges nedan, emitterats av Erbjudaren. Återköpserbjudandena är föremål för de erbjudande- och distributionsrestriktioner som anges i Tender Offer Memorandum. Termer som används i detta pressmeddelande men som inte definierats har den innebörd som anges i Tender Offer Memorandum.

Erbjudaren offentliggör idag att man accepterar köp av Värdepapper till de sammanlagda nominella beloppen av relevanta Serier av Värdepapper som giltigt lämnats in i enlighet med Återköpserbjudandena (eng. Offers) som anges i tabellen nedan, med förbehåll för att Budgivaren uppfyller eller (om tillämpligt) efterger Transaktionsvillkoren på eller före Likviddagen. Någon pro rata skalning (eng. scaling) aktualiseras inte.

Den totala köpeskillingen för Värdepapper som giltigt lämnats in och accepterats för köp (exklusive Upplupna Räntebetalningar (eng. Accrued Interest Payments) avseende sådana Värdepapper) är EUR 162 733 888,50 och det sammanlagda nominella beloppet av Värdepapperna som accepterats för köp är EUR 407 767 000.

Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandena är enligt följande:

Värdepapperna, angivna ISIN Ränta Accepterat belopp
som i Tender Offer
Memorandum
EUR 500,000,000 XS2010032618 2.624 procent per år EUR 93 939 000
Subordinated Fixed to
Reset Rate Undated
Capital Securities
(the "January 2025
Hybrid Securities")
EUR 500,000,000 XS2272358024 2.625 procent per år EUR 74 423 000
Subordinated Fixed to
Reset Rate Undated
Capital Securities
(the "December 2025
Hybrid Securities")
EUR 500,000,000 XS2010028186 2.875 procent per år EUR 66 224 000
Subordinated Fixed to
Reset Rate Undated
Capital Securities
(the "October 2026
Hybrid Securities")
EUR 550,000,000 1.750 XS1993969515 3.000 procent per år* EUR 0
per cent. Fixed Rate
Notes due 14 January
2025 (the "January
2025 Securities")
EUR 5,000,000 4.500 XS2597112155 4.500 procent per år EUR 0
per cent. Notes due 10
March 2025 (the "March
2025 Securities")
EUR 500,000,000 1.125 XS2049823680 2.375 procent per år* EUR 0
per cent. Notes due 4
September 2026 (the
"2026 Securities")
EUR 750,000,000 1.000 XS2114871945 2.250 procent per år* EUR 13 450 000
per cent. Notes due 12
August 2027 (the "2027
Securities")
EUR 700,000,000 0.750 XS2271332285 0.750 procent per år EUR 5 219 000
per cent. Social Bonds
due 14 December 2028
issued by SBB Treasury
Oyj ("SBB Treasury")
and guaranteed by the
Offeror (the "2028
Securities")
EUR 950,000,000 1.125 XS2346224806 1.125 procent per år EUR 154 512 000
per cent. Social Bonds
due 26 November 2029
issued by SBB Treasury
and guaranteed by the
Offeror (the "2029
Securities")
EUR 50,000,000 2.750 XS2151934978 3.000 procent per år EUR 0
per cent. Notes due 3
April 2040 (the "2040
Securities")

*inklusive 125 bps ränteökning

Innehavare som har lämnat in sina Värdepapper för återköp i enlighet med Återköpserbjudandena rekommenderas att kontakta den bank, värdepappersmäklare, förvaringsinstitut, förvaltningsbolag, direkt medbestämmande eller annan förvaltare genom vilken de innehar sina Värdepapper för att fastställa om deras inlämnade Värdepapper har accepterats för återköp av Erbjudaren.

De Värdepapper som har lämnats in men inte accepterats av Erbjudaren för återköp i enlighet med Återköpserbjudandena ska avblockeras på den relevanta Innehavarens konto i det relevanta Clearingsystemet.

Förutsatt att Budgivaren uppfyller eller (om tillämpligt) efterger Transaktionsvillkoren så förväntas Likviddagen för Återköpserbjudandena infalla den 26 mars 2024. Fullständig information om Återköpserbjudandena finns tillgängligt i Tender Offer Memorandum.

Återköpserbjudandena har löpt ut och inga ytterligare Värdepapper kommer att återköpas.

J.P. Morgan SE (Tel: +44 207 134 2468; Att: EMEA Liability Management Group; Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com)agerar såsom Dealer Manager i samband med Återköpserbjudandena.

Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Attention: Alessandro Zorza; Email: sbbnorden@is.kroll.com;webbsida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Återköpserbjudandena.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se,press@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2024 kl. 20:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande måste läsas tillsammans med Tender Offer Memorandum. Om en Innehavare är osäker på vilka åtgärder som bör vidtas rekommenderas denne att söka egen finansiell och legal rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller legal rådgivare.