Bifogade filer
PDF
Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Large Cap Stockholm |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
EJ FÖR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA OCH NORDMARIANERNA), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA ("USA") ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, ENLIGT DEFINITION I ÅTERKÖPSERBJUDANDET (ENG. THE TENDER OFFER MEMORANDUM)) ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.
Den 16 november 2023 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Erbjudaren") en inbjudan till innehavare av vissa utestående värdepapper som anges i tabellen nedan, att erbjuda dessa värdepapper (tillsammans benämnda "Värdepapperna" och varje serie av Värdepapper benämns som en "Serie") till Erbjudaren för kontant betalning till priser som kommer att fastställas genom ett separat omodifierat så kallat Dutch action-förfarande avseende varje Serie av Värdepapper på de villkor som anges i återköpserbjudandet daterat 16 november 2023 ("Tender Offer Memorandum") upprättat av Erbjudaren och med förbehåll för Transaktionsvillkoren och de övriga villkor som beskrivs i Tender Offer Memorandum. Varje Serie har, om inte annat anges nedan, emitterats av Erbjudaren. Återköpserbjudandena är föremål för de erbjudande- och distributionsrestriktioner som anges i Tender Offer Memorandum. Termer som används i detta pressmeddelande men som inte definierats har den innebörd som anges i Tender Offer Memorandum.
Erbjudaren offentliggör idag att man accepterar köp av Värdepapper till ett sammanlagt nominellt belopp om 417 247 000 EUR som giltigt lämnats in i enlighet med Återköpserbjudandena (eng. Offers), med förbehåll för att Budgivaren uppfyller eller (om tillämpligt) efterger Transaktionsvillkoren på eller före Likviddagen. Den totala köpeskillingen för Värdepapper som giltigt lämnats in och accepterats för köp (exklusive Upplupna Räntebetalningar (eng. Accrued Interest Payments) avseende sådana Värdepapper) är 403 796 735,00 EUR.
Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandena är enligt följande:
Instrument ISIN Ränta Accepterat Scaling Factor
belopp
EUR XS2010032618 2,624 procent 0 EUR Ej tillämpligt
500,000,000 per annum
Subordinated
Fixed to
Reset Rate
Undated
Capital
Securities
(the
"January
2025 Hybrid
Securities")
EUR XS2272358024 2,625 procent 0 EUR Ej tillämpligt
500,000,000 per annum
Subordinated
Fixed to
Reset Rate
Undated
Capital
Securities
(the
"December
2025 Hybrid
Securities")
EUR XS2010028186 2,875 procent 0 EUR Ej tillämpligt
500,000,000 per annum
Subordinated
Fixed to
Reset Rate
Undated
Capital
Securities
(the
"October
2026 Hybrid
Securities")
EUR XS2438632874 3-mån EURIBOR 417 247 Ej tillämpligt
700,000,000 + 0,55 procent 000 EUR
Callable
Social
Floating
Rate Notes
due 8
February
2024 issued
by SBB
Treasury Oyj
("SBB
Treasury")
and
guaranteed
by the
Offeror (the
"2024
Securities")
EUR XS1993969515 1,750 procent 0 EUR Ej tillämpligt
550,000,000 per annum
1.750 per
cent. Fixed
Rate Notes
due 14
January 2025
(the
"January
2025
Securities")
EUR XS2597112155 4,500 procent 0 EUR Ej tillämpligt
5,000,000 per annum
4.500 per
cent. Notes
due 10 March
2025 (the
"March 2025
Securities")
EUR XS2049823680 2,375 procent 0 EUR Ej tillämpligt
500,000,000 per annum*
1.125 per
cent. Notes
due 4
September
2026 (the
"2026
Securities")
EUR XS2114871945 2,250 procent 0 EUR Ej tillämpligt
750,000,000 per annum*
1.000 per
cent. Notes
due 12
August 2027
(the "2027
Securities")
EUR XS2271332285 0,750 procent 0 EUR 14 september 2028
700,000,000 per annum
0.750 per
cent. Social
Bonds due 14
December
2028 issued
by SBB
Treasury and
guaranteed
by the
Offeror (the
"2028
Securities")
EUR XS2346224806 1,125 procent 0 EUR Ej tillämpligt
950,000,000 per annum
1.125 per
cent. Social
Bonds due 26
November
2029 issued
by SBB
Treasury and
guaranteed
by the
Offeror (the
"2029
Securities")
EUR XS2151934978 3,000 procent 0 EUR Ej tillämpligt
50,000,000 per annum
2.750 per
cent. Notes
due 3 April
2040 (the
"2040
Securities")
*inklusive 125 bps ränteökning
Innehavare som har lämnat in sina Värdepapper för återköp i enlighet med Återköpserbjudandena rekommenderas att kontakta den bank, värdepappersmäklare, förvaringsinstitut, förvaltningsbolag, direkt medbestämmande eller annan förvaltare genom vilken de innehar sina Värdepapper för att fastställa om deras inlämnade Värdepapper har accepterats för återköp av Erbjudaren.
De Värdepapper som har lämnats in men inte accepterats av Erbjudaren för återköp i enlighet med Återköpserbjudandena ska avblockeras på den relevanta Innehavarens konto i det relevanta Clearingsystemet.
Förutsatt att Budgivaren uppfyller eller (om tillämpligt) efterger Transaktionsvillkoren så förväntas Likviddagen för Återköpserbjudandena infalla den 27 november 2023. Fullständig information om Återköpserbjudandena finns tillgängligt i Tender Offer Memorandum.
Återköpserbjudandena har löpt ut och inga ytterligare Värdepapper kommer att återköpas.
J.P. Morgan SE (Tel: +44 207 134 4353; Att: EMEA Liability Management Group; Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com)agerar såsom Dealer Manager i samband med Återköpserbjudandena.
Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Attention: Jacek Kusion / Alessandro Zorza; Email: sbbnorden@is.kroll.com;webbsida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Återköpserbjudandena.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se
Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2023 kl. 08:15 CET.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande måste läsas tillsammans med Tender Offer Memorandum. Om en Innehavare är osäker på vilka åtgärder som bör vidtas rekommenderas denne att söka egen finansiell och legal rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller legal rådgivare.