ScandiDos genomför företrädesemission om 28,7 Mkr

Styrelsen avser att lägga fram förslaget om nyemissionen ovan till årsstämman den 20 september 2016. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

ScandiDos har under det senaste året lanserat två produkter, Delta4 Phantom+ och Delta4 Discover. Tillsammans utgör produkterna en avancerat och heltäckande lösning för kvalitetssäkring vid strålbehandling av cancer.

Delta4 Phantom+ är en vidareutveckling av bolagets tidigare huvudprodukt Delta4 Phantom. Delta4 Phantom+ har hittills levererats till både nya och tidigare kunder och används idag på cancerkliniker i 20 länder. ScandiDos har dock inte kunnat leverera Delta4 Phantom+ i den omfattning som önskats på grund av brist på en elektronikkomponent samt andra produktionsrelaterade förseningar. Leveranssituationen har dock förbättrats väsentligt under den senaste tiden.

Delta4 Discover är en banbrytande produkt som möjliggör kvalitetssäkring av strålterapi under pågående behandling. Utvecklingen av Delta4 Discover har dock dragit ut på tiden och även drabbats av en utdragen godkännandeprocess hos de europeiska läkemedelsmyndigheterna avseende CE-märkning, vilket förhindrat bolaget att sälja produkten i Europa.

De förseningar som drabbat både Delta4 Phantom+ och Delta4 Discover har medfört att ScandiDos försäljning utvecklats svagare än väntat under det senaste året, vilket haft en negativ effekt på bolagets likviditet och finansiella ställning.

ScandiDos har noterat ett betydande intresse för både Delta4 Phantom+ och Delta4 Discover och för att kapitalisera på potentialen i de nya produkterna har ScandiDos ökat marknadssatsningarna i Asien och Europa där bl.a. ett säljbolag etablerats i Frankrike. För att stärka ScandiDos finansiella ställning samt möjliggöra ökade marknadsföringsinsatser har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att ScandiDos aktiekapital ökas med högst 359 132,10 kronor genom att högst 7 182 642 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ScandiDos har rätt att teckna två (2) ny aktier för varje fem (5) befintliga aktier i bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 27 september 2016. Teckning ska ske från och med den 30 september till och med den 14 oktober 2016. Teckningskursen har fastställts till 4,0 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför ScandiDos 28 730 568 kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna ca 1,0 Mkr i emissionen, vilket motsvarar 3,5 procent av emissionen. Därutöver har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 25 Mkr i nyemissionen. Sammantaget omfattas omkring 26 Mkr i nyemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, vilket motsvarar 90,5 procent av det totala emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

23 augusti 2016                     Kallelse till årsstämma

20 september 2016                Årsstämma

26 september 2016                Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

27 september 2016                Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

27 september 2016                Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

30 sept. – 14 okt. 2016          Teckningsperiod

30 sept. – 12 okt. 2016          Handel i teckningsrätter

19 oktober 2016                    Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till ScandiDos i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bank AB. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till ScandiDos.

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Redeye, www.redeye.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com