Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har givit Pareto Securities AB i uppdrag att anordna investerarmöten i Norden med start den 8 februari 2021.

En emission av seniora säkerställda företagsobligationer i svenska kronor, med rörlig ränta och en volym om upp till 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor ("Obligationerna"), kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden ("Obligationsemissionen").

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att refinansiera utestående extern förvärvsfinansiering, allmänna bolagsändamål samt förvärvsrelaterade kostnader.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med Obligationsemissionen.

Med anledning av den övervägda Obligationsemissionen offentliggör Bolaget viss preliminär finansiell information avseende fjärde kvartalet respektive helåret 2020. Bolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgår preliminärt till 48,3 miljoner kronor (33,2), vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2019. Nettoomsättningen för helåret 2020 är preliminärt 221,3 miljoner kronor (163,9). För fjärde kvartalet 2020 uppgår EBITDA, innan bokföringsmässiga justeringar av tilläggsköpeskillingar, preliminärt till ca -0,4 miljoner kronor (-3,7) och för helåret 2020 till 24,4 miljoner kronor (6,7). Sett till befintlig bolagsportfölj inräknat helårseffekten för förvärven av Luda.Farm AB och Färg-In AB, uppgår Bolagets nettoomsättning preliminärt till cirka 325 miljoner kronor och justerad EBITDA[*] till cirka 40 miljoner kronor.

[*] Justerad EBITDA beräknas exklusive bokföringsmässiga justeringar av tilläggsköpeskillingar och rådgivningskostnader för förvärv och finansiering.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 8.00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.