EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SIVERS SEMICONDUCTORS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Sivers Semiconductors AB (publ) ("Sivers Semiconductors" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: SIVE) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av stamaktier motsvarande cirka 90 MSEK, till svenska och internationella institutionella och andra kvalificerade investerare, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"). Medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, inklusive VD Vickram Vathulya, har indikerat sitt intresse av att delta i den Riktade Nyemissionen. Sivers Semiconductors har utsett Pareto Securities AB till Sole Manager och Bookrunner ("Manager") i samband med den Riktade Nyemissionen.

Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen

Sivers Semiconductors har nyligen stärkt sitt fokus och sin position som en ledande leverantör av avancerade trådlösa- och laserlösningar, med inriktning på tillväxtmarknader som SATCOM och AI-datacenter. Bolaget har visat på starkt momentum i sitt genomförande genom strategiska partnerskap, ett breddat produktutbud samt en växande kundpipeline inom nyckelmarknader.

För att dra nytta av dessa möjligheter, ytterligare stärka sin konkurrensposition och driva tillväxt i omsättningen avser Bolaget att genomföra den Riktade Nyemissionen. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att tillföra de finansiella resurser som krävs för att accelerera FoU-initiativ, stödja go-to-market-investeringar, möjliggöra strategiska investeringar samt optimera Bolagets kapitalstruktur för att säkerställa långsiktig finansiell motståndskraft.

Likviden från den Riktade Nyemissionen avses användas enligt följande:

(i)      Cirka 60 procent - FoU och GTM-acceleration: accelerera nya produkter och kommersialiseringen av pipeline genom utökade FoU- och go-to-market-investeringar.

(ii)     Cirka 20 procent - strategiska investeringar: investeringar i produktutveckling och kompetensbas för att stärka konkurrenskraft och kundvärde.

(iii)   Cirka 20 procent - optimering av kapitalstruktur: stärka balansräkningen för att stödja långsiktig tillväxt och öka finansiell flexibilitet.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2025. Sivers Semiconductors har utsett Pareto Securities AB till Manager för att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen kommer totalt att omfatta aktier motsvarande cirka 90 MSEK. Medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, inklusive VD Vickram Vathulya, har indikerat sitt intresse av att delta i den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av Managern och påbörjas omedelbart efter publiceringen av detta pressmeddelande. Bookbuilding-förfarandet förväntas avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm kl. 09.00 CEST den 19 september 2025. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas av Sivers Semiconductors i samråd med Managern. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Manager så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan således helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Med anledning av den nu förestående nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, och (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Lock up-åtaganden

Förutsatt att den Riktade Nyemissionen slutförs, har Bolaget åtagit sig att ingå ett lock up-åtagande, med vissa undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen. Därutöver har aktieägande styrelsemedlemmar Bami Bastani, Tomas Duffy, Karin Raj, Todd Thomson och Keith Desmond Halsey samt Bolagets VD Vickram Vathulya, och CFO Heine Thorsgaard åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Manager och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Heine Thorsgaard

CFO, Sivers Semiconductors

Tel: +46 (0)8 703 68 00

Epost: ir@sivers-semiconductors.com

Denna information är sådan insiderinformation som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2025 kl. 17:31 CEST.

Om Sivers Semiconductors

Med sina energieffektiva fotonik- och trådlösa lösningar är Sivers Semiconductors en nyckelspelare inom det gröna data ekosystemet. Våra högprecisionslasrar och antennvågs-utbredningsteknologier bidrar till att kunder inom viktiga marknader som AI-datacenter, SATCOM, försvar och telekom kan lösa sina kritiska prestandautmaningar, på ett mer hållbart sätt.

För ytterligare information, besök oss på: www.sivers-semiconductors.com (SIVE:ST).

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras, varken i dess helhet eller delar av det, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller ett annat land där publicering, offentliggörande eller distribution skulle vara otillåtet. Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller utfärda, eller en uppmaning om att köpa, förvärva eller teckna aktier i Bolaget i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i ett annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är otillåtet att göra ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana länder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt den brittiska versionen av Prospektförordningen (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller hos någon tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden i någon delstat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Den Riktade Nyemissionen riktas inte till allmänheten i USA, Sverige eller någon annanstans.

Detta pressmeddelande har utfärdats av, och är Bolagets eget ansvar. Pareto Securities AB, eller någon av dess dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ge några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, om eller i förhållande till, och Pareto Securities AB eller någon av dess respektive dotterbolag eller agenter, har eller kommer inte att ta något ansvar för eller kommer att ta på sig något ansvar för eller i förhållande till, riktigheten eller fullständigheten av detta pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som gjorts tillgänglig för eller offentliggjorts av en berörd part eller dess rådgivare, och varje ansvar för detta friskrivs uttryckligen från att gälla.

Distributionen av detta pressmeddelande och erbjudandet av de värdepapper som avses häri kan vara förbjudet enligt lag i vissa jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits av Bolaget, Pareto Securities AB eller någon av dess närstående bolag som skulle, eller som är avsedd att, tillåta ett erbjudande av värdepapperen i någon jurisdiktion eller som resulterar i innehav eller distribution av detta pressmeddelande eller något annat material hänförligt till erbjudandet eller marknadsföringsmaterial hänförligt till värdepapperen i någon jurisdiktion där det krävs åtgärder för detta ändamål. Personer i vars besittning detta pressmeddelande kommer uppmanas av Bolaget och Pareto Securities AB att hålla sig informerade om och att observera sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen måste fattas endast på grundval av offentlig tillgänglig information, vilken inte har oberoende verifierats av Pareto Securities AB.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på något annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentlig tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Historiska resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande innehåller (eller kan innehålla) vissa framåtblickande uttalanden som avser vissa av Bolagets nuvarande förväntningar och bedömningar avseende framtida händelser. Dessa uttalanden, vilka ibland kan innehålla ord som "mål", "förutse", "tro" "avse", "plan", "estimat" "förväntar" och ord av liknande innebörd, återspeglar styrelsens uppfattningar och förväntningar och innehåller ett antal risker, osäkerheter och antaganden vilka kan leda till att faktiska resultat och prestationer skiljer sig väsentligt från förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i det framåtblickande uttalandet. Uttalanden i detta pressmeddelande om tidigare trender eller aktiviteter ska inte tolkas som en försäkran om att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan förvarning och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag eller Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, åtar sig inte Bolaget något ansvar eller förpliktelser för att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Du bör inte fästa otillbörlig tilltro till framåtriktade uttalanden, vilka endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Inga uttalanden i detta pressmeddelande är eller är avsedda att vara en vinstprognos eller vinstuppskattning eller att antyda att Bolagets vinst för det innehavande eller kommande räkenskapsåret kommer att motsvara eller överstiga Bolagets historiska eller publicerade vinst. Till följd av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör mottagaren inte fästa någon otillbörlig tilltro till dessa framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat eller på annat sätt.