Solteq päivittää muutosehdotuksia joukkovelkakirjalainan haltijoille meneillään olevassa kirjallisessa menettelyssä, joka koskee 1.10.2026 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ehtoja

Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

14.9.2026 kello 14.00

Solteq Oyj ("Yhtiö") on päättänyt päivittää ehdotustaan joukkovelkakirjalainan haltijoille 24.8.2026 käynnistetyssä kirjallisessa menettelyssä, joka toteutetaan kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa (ISIN: FI4000442264) ("Joukkovelkakirjalaina") ehtojen ("Ehdot") mukaisesti Joukkovelkakirjalainan Ehtojen muuttamiseksi ("Kirjallinen Menettely"). Joukkovelkakirjalainasta on ulkona 18.740.000 euroa. Muutos tehdään Joukkovelkakirjalainan haltijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Kirjallinen Menettely toteutetaan noudattaen ehtoja, jotka on kuvattu 24.8.2026 päivätyssä Joukkovelkakirjalainan haltijoille ("Joukkovelkakirjalainan Haltijat") osoitetussa ilmoituksessa ("Pyyntö"), sellaisena kuin sitä on täydennetty tällä pörssitiedotteella. Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin Pyynnössä.

Sen lisäksi, että Ehtojen mukaista takaisinmaksupäivää (Final Maturity Date) pidennettäisiin 1.4.2029 asti Pyynnössä esitetyllä tavalla, Ehtoja muutettaisiin siten, että vapaaehtoista lunastusta (Voluntary Total Redemption) koskeva lunastushinta nousisi portaittain seuraavasti: (i) nykyinen 104 prosentin lunastushinta nimellisarvosta (Nominal Amount) olisi voimassa 1.10.2027 asti (kyseinen päivä mukaan lukien); (ii) 2.10.2027 alkaen lunastushinta nousisi 106 prosenttiin nimellisarvosta; ja (iii) 2.10.2028 alkaen pidennettyyn takaisinmaksupäivään (Final Maturity Date) asti lunastushinta nousisi 108 prosenttiin nimellisarvosta. Myös pidennettynä takaisinmaksupäivänä (Final Maturity Date) sovellettava lunastushinta muutettaisiin 104 prosentista 108 prosenttiin nimellisarvosta.

Yhtiö odottaa, että päivitetyt ehdot yhdessä Yhtiön julkistamien ja käynnissä olevien kustannussäästöihin ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa antavat sille hyvän mahdollisuuden Joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitukseen. Korotetun lunastushinnan tarkoituksena on tarjota Joukkovelkakirjalainan Haltijoille parempaa korvausta pidennetystä maturiteetista ja kannustaa Yhtiötä uudelleenrahoittamaan Joukkovelkakirjalaina mahdollisimman aikaisin.

Yhtiö tarjoaa korvauksena Pyynnön puolesta äänestäville Joukkovelkakirjalainan Haltijoille 1,00 prosentin palkkion ("Palkkio") kunkin Joukkovelkakirjalainan Haltijan hallussa olevan Joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta (Nominal Amount), jolla Joukkovelkakirjalainan Haltija äänestää Pyynnön puolesta. Palkkio maksetaan niille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille, joilta Nordic Trustee Oy ("Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustaja") on vastaanottanut pätevän, Pyyntöä kannattavan äänestyslomakkeen (Voting Form) ennen lopullista vastausaikaa (Final Response Time). Palkkion maksu on ehdollinen sille, että tarvittava enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvista Joukkovelkakirjalainan Haltijoista hyväksyy Pyynnön. Parannetut ehdot koskevat kaikkia Joukkovelkakirjalainan Haltijoita, mukaan lukien niitä, jotka ovat jo äänestäneet, eikä Pyynnön puolesta jo äänestäneen Joukkovelkakirjalainan Haltijan ole tarpeen toimittaa ääntään uudelleen. Joukkovelkakirjalainan Haltijat, jotka (i) eivät äänestä; (ii) äänestävät Pyynnön puolesta, mutta lopullisen vastausajan jälkeen; tai (iii) äänestävät Pyyntöä vastaan, eivät ole oikeutettuja saamaan Palkkiota.

Joukkovelkakirjalainan Ehtojen mukaan Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että Pyyntöä koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Joukkovelkakirjalainan Haltijoilla on hallussaan vähintään 50 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Pyyntö hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestää Pyynnön puolesta.

Oikeus osallistua Kirjalliseen Menettelyyn on sellaisilla tahoilla, jotka olivat Joukkovelkakirjalainan Haltijoita 27.8.2026 (täsmäytyspäivä). Äänestyslomakkeet tulee lähettää Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustajalle sähköpostitse, postitse tai kuriirilähetyksenä alla olevaan osoitteeseen siten, että äänestyslomake on perillä viimeistään 17.9.2026 kello 15.00 Suomen aikaa ("Lopullinen Vastausaika").

Joukkovelkakirjalainan Haltijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti Pyyntö saadakseen tarkemmat yksityiskohdat ja tiedot Pyynnöstä ja Kirjalliseen Menettelyyn osallistumiseen liittyvistä menettelytavoista. Kirjallisen Menettelyn ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan Pyynnössä, jonka Joukkovelkakirjalainanhaltijoiden Edustaja on toimittanut Joukkovelkakirjalainan Haltijoille.

Mikäli Pyyntöä ei hyväksytä Kirjallisessa Menettelyssä, Joukkovelkakirjalainan Ehdot säilyvät muuttumattomina. Joukkovelkakirjalaina on ollut listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 5.10.2020 alkaen kaupankäyntitunnuksella "STQJ600024".

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: +358 40 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: +358 50 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 400 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

Vastuuvapauslauseke

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä tiedotetta tai Pyyntöä tule tulkita kutsuksi osallistua Kirjalliseen Menettelyyn missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua Kirjalliseen Menettelyyn. Tämän tiedotteen tai Pyynnön jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Yhtiö edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Pyynnön haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Mikäli Joukkovelkakirjalainan Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Pyynnön sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin hänen tulisi ryhtyä, Joukkovelkakirjalainan Haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

Kirjallinen Menettely suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä tiedote tai Pyyntö eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä sitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.