Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK

Likviden från emissionen ska framförallt användas till att öka utvecklingstakten för Tumorad®.

”Vi har på senare tid gjort viktiga framsteg med Tumorad® som motiverar en ökad utvecklingstakt i projektet. Emissionen ger oss de resurser vi behöver för att driva på Tumorad® parallellt med att vi tar SpagoPix in i klinik. Vi har nu två projekt som med full kraft går vidare i sin utveckling, vilket är mycket tillfredställande”, säger VD Mats Hansen.

Tumorad® ansamlas i tumörvävnad och har som mål att bli en ny radionuklidterapi för behandling av cancer. Radionuklidterapier har på senare framgångsrikt lanserats för specifika indikationer. Tumorad® har potential att få en bredare användning i solida tumörer och spridd cancer. Projektet bygger på välkända principer och kan innebära ett avgörande tillskott i behandlingsarsenalen för många patienter.

”Nästa viktiga milstolpe för Tumorad® är att slutföra arbetet med pilotmaterialet och därefter påvisa prekliniskt proof-of-concept”, säger Mats Hansen.

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2018, fattat beslut om en riktad emisson av 1 519 680 aktier till en kurs om 12 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 1,7 procent jämfört med volymviktad genomsnittskurs för Spagos aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 15 handelsdagarna. Styrelsen bedömer denna kurs som marknadsmässig.

HealthInvest Small & MicroCap Fund ökar sitt ägande och förvärvar 780 000 aktier i emissionen och blir därigenom näst största ägare i Spago Nanomedical med 9,8 procent av kapital och röster.

HealthInvest Small & MicroCap Fund är en specialistfond som investerar globalt i företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med tonvikt på mindre bolag. Fonden har en stark avkastningshistorik, är tilldelad fem stjärnor av fondutvärderaren Morningstar, och förvaltas av HealthInvest Partners AB, ett svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg.

Ett begränsat antal kvalificerade investerare förvärvar resterande 739 680 aktier, motsvarande cirka 48,6 procent av aktierna i emissionen, varav Gerhard Dal, Göran Källebo och Ulf Tidholm tecknat majoriteten av aktierna.

Styrelsen har fattat emissionsbeslutet baserat på mandat från årsstämman den 16 maj 2018. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att utnyttja det befintliga intresset hos HealthInvest och övriga investerare med ett bedömt långsiktigt intresse för utökade satsningar på bolagets projekt. Emissionen bedöms därmed gynna samtliga aktieägare och styrelsen bedömer dessutom att kapitalanskaffningen skett effektivt och till marknadsmässiga villkor.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 9,0 procent och antalet aktier ökar till 16 716 483 och aktiekapitalet ökar till 16 716 483 kronor.