Mytaste Group tar in Optimizer Invest som huvudägare

Affären skapar helt nya förutsättningar för Mytaste Group att bli en ledande global koncern inom prestationsbaserad marknadsföring på nätet genom en offensiv tillväxt- och förvärvsstrategi.

MyTaste AB (publ) (Mytaste Group) har idag tagit in investmentbolaget Optimizer Invest Limited som ny huvudägare för att accelerera den strategi som lanserades för 18 månader sedan, inriktad på prestationsbaserad marknadsföring (även kallat lead generation) inom framförallt e-handel. 

Affären genomförs på det sätt att Optimizer Invest tecknar sig för 6 862 745 aktier motsvarande ca 17,5 miljoner kronor och 5 084 746 teckningsoptioner i en riktad emission. Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till att inom en niomånadersperiod teckna sig för ytterligare 5 084 746 aktier i Mytaste Group, motsvarande ca 15 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär detta att Mytaste Group tillförs kapital om ca 32,5 miljoner kronor. 

Investeringen, som är den enskilt största i Optimizer Invests historia, innebär att Mytaste Group får en väsentligt stärkt marknadsposition och ökad finansiell kapacitet. Den innebär också ett värdefullt kompetenstillskott genom att Optimizer Invest kommer att vara aktiva ägare och att bidra med både strategisk och operationell rådgivning för att stötta koncernens tilllväxt. MyTaste Group kommer dels att expandera sin nuvarande verksamhet till nya vertikaler, dels inleda en offensiv förvärvsstrategi. Målet är att Mytaste Group ska bli en ledande global koncern för bolag verksamma inom prestationsbaserad marknadsföring på nätet inom en rad olika vertikaler.

Andereas Friis, VD för Mytaste Group, kommenterar: 

”Vi har med vår nya strategi framgångsrikt styrt om Mytaste Groups inriktning till att fokusera på prestationsbaserad marknadsföring inom e-handel. Optimizer Invest har bevisat många gånger om att de är experter på att skapa stark tillväxt inom sina portföljbolag. Det är fantastiskt roligt att ett sådant bolag ser en stor tillväxtpotential i Mytaste Group. Vi har en hög gemensam målsättning och jag ser fram emot att tillsammans förstärka vår befintliga affär och samtidigt öka förvärvstakten.”

Petter Moldenius, VD för Optimizer Invest, kommenterar: 

”Allt fler transaktioner sker online och konsumenter behöver stöd i sin beslutsprocess, därför finns stora värden att tillföra med prestationsbaserad marknadsföring. Vi har följt Mytaste Group under en period och är imponerade över bolagets utveckling på senare tid. Genom att bli största ägare i Mytaste Group skapar Optimizer Invest förutsättningar för att bilda en plattform för verksamheter inom prestationsbaserad marknadsföring. Vår ambition är att tillsammans med nuvarande ledning öka bolagets tillväxttakt väsentligt, framförallt inom vertikaler som kompletterar våra nuvarande portföljbolag.”

Styrelsen i Mytaste Group har, med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat att emittera aktier och teckningsoptioner genom utgivande av en unit, och beslutet stöds av nuvarande huvudägare i Mytaste Group.

Genom den riktade emissionen emitteras 6 862 745 aktier och 5 084 746 teckningsoptioner genom utgivande av en unit till Optimizer Invest Limited. Vid fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptioner kan Optimizer Invest teckna sig för ytterligare 5 084 746 aktier. Teckningskursen för de emitterade aktierna uppgår till 2,55 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under perioden från och med 8 oktober 2018 till och med den 2 november 2018 med en överenskommen premie. En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av aktier motsvarande en teckningskurs om 2,95 kronor per aktie.

Efter nyemissionen av aktier ökar antalet aktier och röster i Mytaste Group från 22 017 091 till 28 879 836 aktier och röster och aktiekapitalet ökar till 14 439 918 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i kan antalet aktier och röster öka med ytterligare 5 084 746 aktier och röster och aktiekapitalet öka med ytterligare 2 542 373 SEK.

Den riktade emissionen innebär en utspädning om ca 23,8 procent i förhållande till det to-tala antalet utestående aktier och röster i bolaget. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo innebär det en ytterligare utspädning om ca 15 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl.08.55 CET. 

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ) 

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm