SRV YHTIÖT OYJ               PÖRSSITIEDOTE, SISÄPIIRITIETO                        24.11.2025 KLO 17.45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUDEN HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN, NYKYISTEN HYBRIDILAINOJEN RAHOITETUT TAKAISINOSTOT TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SISÄPIIRITIETO: SRV laskee onnistuneesti liikkeeseen 22,5 miljoonan euron vihreän hybridilainan ja toteuttaa nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen rajattuja takaisinostoja

SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") laskee liikkeeseen uuden 22,5 miljoonan euron vakuudettoman ja viimesijaisen vihreän hybridilainan ("Uusi Hybridilaina"). Uudella Hybridilainalla ei ole määriteltyä eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan tarkistuspäivänä 1.12.2028 ("Tarkistuspäivä") ja sen jälkeen kunakin koronmaksupäivänä. Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 1.12.2025.

Uudelle Hybridilainalle maksetaan vuosittain 10,00 % suuruista kiinteää korkoa liikkeeseenlaskupäivästä Tarkistuspäivään asti (mutta Tarkistuspäivää lukuun ottamatta). Tarkistuspäivästä alkaen (ja Tarkistuspäivä mukaan lukien) Uudelle Hybridilainalle maksetaan vaihtuvaa korkoa Uuden Hybridilainan ehtojen mukaisesti.

Uusi Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään SRV:n IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uuden Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä Uusi Hybridilaina laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Lisäksi SRV tiedottaa, että se toteuttaa nykyisten hybridi- ja vaihtovelkakirjalainojen (ISIN FI4000198122 ja FI4000315395) ("Nykyiset Hybridilainat") takaisinostoja erittäin rajoitetulta ja ennalta määrätyltä joukolta Nykyisten Hybridilainojen haltijoita (kukin erikseen "Hankinta" tai yhdessä "Hankinnat") nimellisarvoltaan yhteensä noin 15,9 miljoonalla eurolla (FI4000198122 yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa ja FI4000315395 yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa). Hankintojen toteutus on ehdollinen Uuden Hybridilainan selvitykselle. Kaikki yhtiön ostamat Nykyiset Hybridilainat tullaan mitätöimään. Nykyiset Hybridilainat, joita ei osteta osana Hankintoja, jäävät voimaan.

SRV tulee hakemaan Uuden Hybridilainan ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja vastaava määrä käytetään hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden rahoittamiseen tai uudelleenrahoittamiseen SRV:n 19.11.2025 päivätyn vihreiden joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green Bond Framework) mukaisesti.

Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ja neuvonantajina vihreiden joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green Bond Framework) laatimisessa. Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat lisäksi Hankintojen järjestäjinä.

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, saku.sipola@srv.fi, 040 551 5953
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, jarkko.rantala@srv.fi, 040 674 1949

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.srv.fi

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 745,8 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 200 kumppanin verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja

Tärkeitä tietoja

Nykyisten Hybridilainojen suunnitellut rajoitetut takaisinostot eivät ole avoinna yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja, eikä Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja myydä maissa, joissa niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Nykyisiä Hybridilainoja tai Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Hybridilainaan tai Nykyisiin Hybridilainoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia siten kuin esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.