Dette er information, som STENOCARE A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning. Oplysningerne blev leveret af nedenstående kontaktperson til offentliggørelse den 29. november 2023. Denne danske tekst er en oversættelse af den engelske børsmeddelelse dateret 29. november, og ved tvivl gælder ordlyden i den engelske version.

STENOCAREs bestyrelse har i dag besluttet at ændre vilkårene for de kommende TO1- og TO2-warrants. Det sker for at indfri de løfter, der blev givet i forbindelse med unit-fortegningsemissionen i juni i år.

Hvad vi tilbød: I forbindelse med fortegningsemissionen i maj/juni i år lovede vi en rabat på 30 % ved udnyttelse af TO1- og TO2-warrants. Samtidig fastsatte vi en minimumspris per aktie på 3,21 DKK og en maksimumspris på 6,70 DKK for den kommende TO1 (december 2023), og på samme måde blev der fastsat en minimumspris per aktie på 3,21 DKK og en maksimumspris per aktie på 9,62 DKK for TO2 (juni 2024).

Hvad skete der? Siden fortegningsretsemissionen i maj/juni 2023 har virksomheden udviklet sig positivt med rekordstort salg og ordrestørrelser og andre positive nyheder.  Ikke desto mindre er aktiekursen faldet uventet til et niveau tæt på den fastsatte minimumskurs for TO1 og TO2 på 3,21 DKK/aktie.

Intet minimum og maksimum: For at leve op til de løfter, der blev givet ved annonceringen af fortegningsemissionen, ønsker STENOCARE nu at maksimere sandsynligheden for, at de udestående warrants (TO1 i december 2023 og TO2 i juni 2024) vil udgøre en attraktiv mulighed for warrantindehaverne. På denne baggrund er det blevet besluttet at fjerne den maksimale og minimale udnyttelseskurs for både TO1 og TO2. Det betyder, at formlen for beregning af prisen på de aktier, der kaan erhverves ved udnyttelse af TO1 og TO2 warrants vil være den 10-dages volumenvægtede gennemsnitspris i prisfastsættelsesvinduet minus 30%. 

Lettere revideret tegnings- og prisfastsættelsesperiode. For at give tid til, at betydningen af dagens meddelelse kan absorberes af markedet inkl. aktie- og warrantindehavere, banker osv., er det også blevet besluttet at flytte første tegningsdag for TO1 med 3 handelsdage fra start fredag den 1. december til første tegningsdag onsdag den 6. december og nu med sidste tegningsdag den 19. december. Denne ændring betyder også, at TO1's prisfastsættelsesperiode (VWAP-beregningsperioden) vil være 10 handelsdage før den 6. december.

Kompensation. TO1- og TO2-warrants har været handlet siden fortegningsemissionen i maj/juni 2023. Enhver warrantindehaver, der har solgt warrants på et hvilket som helst tidspunkt fra 1. juni til 29. november med et tab i forhold til den endelige købspris for warrants (jf. ovenfor), vil være berettiget til at modtage kompensation. Denne ret vil være betinget af efterfølgende køb af nye warrants og udnyttelse af sådanne warrants. Detaljerede vilkår og procedurer vil være gældende og vil blive kommunikeret separat i god tid. Med denne sidste ændring af vilkårene beskytter vi warrantindehavere mod et potentielt tab i forbindelse med et tidligere salg af warrants, i tilfælde af at de warrants, der efterfølgende købes og udnyttes, er steget i pris mellem den faktiske salgspris i perioden juni-november og den faktiske købspris i den kommende handelsperiode.

Potentielt provenu og relaterede risici. De oprindelige vilkår for TO1-warranten angav, som tidligere beskrevet, en minimumspris på 3,21 DKK og en maksimumspris på 6,70 DKK for hver ny aktie. Efter fortegningsretsemissionen i maj/juni 2023, som blev overtegnet (jf. selskabsmeddelelsen den 12. juni 2023), og gældskonverteringen på 5 mDKK (jf. selskabsmeddelelsen den 26. juni 2023), er der nu 1.712.999 udestående warrants. Hvis de tegnes fuldt ud til den maksimale pris i henhold til de oprindelige vilkår, vil udnyttelsen af disse warrants resultere i et bruttoprovenu på ca. 11,4 mDKK og et nettoprovenu på 10,5 mDKK. Efter ændring af vilkårene og under antagelse af fuld tegning af warrantudnyttelsen, beregnet ved hjælp af den seneste 10-dages VWAP med en rabat på 30%, kunne det potentielt give selskabet ca. 3,8 mDKK i bruttoprovenu og ca. 3,4 mDKK i nettoprovenu. Ledelsen mener, at chancerne for et positivt resultat vil blive forbedret som følge af dagens ændringer, og samtidig mener ledelsen, at der ikke er tilføjet nogen væsentlig risiko til STENOCARE's egenkapital aktie, som følge af dagens meddelelse.

Administrerende direktør for Stenocare, Thomas Skovlund Schnegelsberg, kommenterer: "Vi føler en forpligtelse til at indfri de løfter, vi gav til vores store base af investorer og aktionærer både generelt og specifikt på tidspunktet for fortegningsemissionen (juni 2023). Derfor er vi glade for, at vi med dagens ændringer igen kan tilbyde en attraktiv mulighed for warrantindehavere og potentielle nye investorer. I øvrigt er jeg stolt over at kunne sige, at STENOCARE er blevet identificeret som det vækstbørsnoterede selskab i Danmark med flest Nordnet-aktionærer. Det betyder meget, og som altid er vi fast besluttede på at leve op til vores aktionærers forventninger."
 

Tilmeld dig nyheder om Stenocare her: https://stenocare.com/subscribe-for-newsletter/  for automatisk at modtage de seneste nyheder og informationer om virksomheden.