Styrelsen i StoneBeach har idag, den 26 november 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 april 2025, beslutat om den Riktade Nyemissionen omfattande 10 455 708 aktier till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Teckningskursen fastställdes igår, den 25 november 2025, genom ett bookbuilding-förfarande som genomförts av Skills Corporate Finance Nordic AB. Teckningstiden förlängdes till idag, den 26 november 2025, för att möjliggöra full teckning.

Teckningskursen motsvarar en rabatt mot den viktade 5-dagars medelkursen om 25,5 procent, en rabatt mot den viktade medelkursen den 25 november 2025 om 22,8 procent samt en rabatt om 38,0 procent mot dagens viktade medelkurs. 

Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen i StoneBeach bland annat beaktat rådande marknadsförhållanden samt Bolagets historiska och nuvarande aktiekurs. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 6,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK. 

Den Riktade Nyemissionen riktas till kvalificerade nya investerare. Inga befintliga aktieägare har deltagit i emissionen. 

Bakgrund och motiv

StoneBeach befinner sig i en expansionsfas och Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera nästa steg i tillväxtresan: 

• Lansera SaaS-plattformen publikt
• Bygga ut säljorganisationen och öka investeringar i marknadsföring och kundanskaffning
• Vidareutveckla plattformen för ytterligare tillämpningar

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Inför beslutet om den Riktade Nyemissionen har styrelsen noggrant undersökt och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive att skaffa kapital genom en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle ta längre tid att genomföra och medföra en risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen (ii) skulle leda till avsevärt högre emissionskostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, och (iii) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning, vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Vidare stärker den Riktade Nyemissionen Bolagets aktieägarbas med nya kapitalstarka investerare. 

Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för StoneBeach och att den bidrar till att skapa värde för samtliga aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 1 045 570,8 SEK, från 4 063 013,9 SEK till 5 108 584,7 SEK, genom nyemission av 10 455 708 aktier. Det totala antalet aktier ökar från 40 630 139 till 51 085 847, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till StoneBeach i samband med den Riktade Nyemissionen.