THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE OR SUCH OTHER COUNTRIES OR OTHERWISE IN SUCH CIRCUMSTANCES IN WHICH THE OFFERING OF THE CAPITAL SECURITIES OR THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Stora Enso on onnistuneesti laskenut liikkeeseen kaksi erää hybridilainoja, joiden yhteenlaskettu nimellismäärä on 1 miljardi euroa. Liikkeeseenlaskun tuottoja käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaan lukien olemassa olevan velan uudelleenrahoitus sekä lähiaikoina erääntyvien lainojen takaisinmaksu.

Transaktio koostuu kahdesta erästä:
- 500 miljoonan euron hybridilaina, jonka ensimmäinen takaisinostomahdollisuus on 3 vuoden kuluttua
- 500 miljoonan euron hybridilaina, jonka ensimmäinen takaisinostomahdollisuus on 5,5 vuoden kuluttua

Lainat ovat alemmassa senioriteettiasemassa verrattuna yhtiön muihin velkasitoumuksiin ja niillä ei ole kiinteää eräpäivää. IFRS-standardien mukaisesti ne luokitellaan omaksi pääomaksi, ja ne muodostavat keskeisen osan Stora Enson pitkäaikaista rahoitusstrategiaa vahvistaen yhtiön pääomarakennetta ja taloudellista joustavuutta. Ensimmäinen laina laskettiin liikkeelle hinnalla 100,00 ja vuotuinen kuponkikorko on 5,625 % 17.4.2029 asti, minkä jälkeen korko tarkistetaan ennalta määrättyinä ajankohtina markkinaolosuhteiden mukaisesti. Toinen laina laskettiin liikkeelle hinnalla 99,47 ja vuotuinen kuponkikorko on 5,875 % 17.10.2031 asti, ja sen jälkeen korko tarkistetaan ennalta määrättyinä ajankohtina markkinaolosuhteiden mukaisesti.

Hybridilainat tullaan listaamaan Euronext Dubliniin.

"Olemme erittäin tyytyväisiä hybridilainojemme vahvaan sijoittajakysyntään. Lainat lisäävät Stora Enson taloudellista joustavuutta ja tukevat yhtiön pitkän aikavälin strategiaa. Myönteinen markkinavastaanotto osoittaa luottamusta taloudelliseen vahvuuteemme sekä sitoutumiseemme investment grade -luottoluokituksen ylläpitämiseen. Kilpailukykyisesti hinnoitellut lainat vahvistavat edelleen pääomarakennettamme, ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen niin lainan koon, hinnoittelun kuin sijoittajienkin osalta", sanoo talousjohtaja Niclas Rosenlew.

Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi
rahoitusjohtaja
puh. 0400 251 179 

Stora Enso on uusiutuvien materiaalien maailmanlaajuinen edelläkävijä, jonka strategian ytimessä ovat pakkaukset. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on korvata uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla ratkaisuilla. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme ja toimitamme kilpailukykyisiä, laadukkaita pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja, jotka on valmistettu neitseellisistä ja kierrätetyistä kuiduista. Näin nopeutamme siirtymää kohti biopohjaista kiertotaloutta. Stora Enso työllistää noin 19 000 henkilöä, ja vuonna 2025 liikevaihto oli 9,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi yhtiön ADR-todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

Important Information 
The information contained herein is not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore or such other countries or otherwise in such circumstances in which the release, publication or distribution would be unlawful. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, the Capital Securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. 

Nothing in this communication constitutes an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. The Capital Securities have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States. The Capital Securities are being offered or sold outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act ("Regulation S"), and may not be offered and sold or delivered within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

This communication is directed only at persons who (a) are outside the United Kingdom or (b) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (c) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") of the Order or (d) other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated under the Order (all such persons together being referred to as relevant persons). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which the communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.