PDF
Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission
Idag, den 18 november 2019, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s ("SynAct") företrädesemission av units för att öka det kommersiella värdet för AP1189 genom att slutföra fas II-studien inom reumatoid artrit, samt att uppnå Proof-of-Concept med AP1189 inom den nya indikationen nefrotiskt syndrom. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs SynAct cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare högst cirka 18,7 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas.
Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK och garantiteckning om cirka 10,9 MSEK. Totalt har således cirka 17,3 MSEK, motsvarande 100 procent av det initiala emissionsbeloppet, på förhand skriftligen avtalats. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på SynActs (www.synactpharma.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver kommer det att finnas möjlighet att teckna units med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.
Riktad emission
I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission om cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilken enligt styrelsens bedömning kommer att stärka ägarbasen, samtidigt som bolaget tillförs rörelsekapital till, för bolaget, attraktiva villkor. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som i företrädesemissionen. Till den riktade emissionen emitteras även teckningsoptioner av samma serie som företrädesemissionen (TO 2) vilka under juli 2020 kan tillföra SynAct ytterligare totalt högst cirka 14 MSEK före emissionskostnader.
Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag
Teckningstid: 18 november - 2 december 2019.
Teckningskurs: Teckningskursen är 24,80 SEK per unit (priset per aktie
uppgår således till 6,20 SEK). Teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt.
Erbjudandets Erbjudandet omfattar högst 2 795 268 aktier och 2 795
omfattning: 268 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad
emission tillförs SynAct initialt cirka 17,3 MSEK före
emissionskostnader. I det fall initial emission blir
fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner
nyttjas kan SynAct tillföras ytterligare högst cirka
18,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattar
erbjudandet således cirka 36,1 MSEK före
emissionskostnader.
Avstämningsdag: 13 november 2019.
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 13 november 2019 var
aktieägare i SynAct äger företrädesrätt att teckna
units i företrädesemissionen i relation till tidigare
innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av
en (1) uniträtt. Innehav av tjugoen (21) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit
består av fyra (4) aktier och fyra (4)
teckningsoptioner av serie TO 2.
Antal aktier innan 14 675 167 aktier.
emission:
Värdering (pre Cirka 91 MSEK.
-money):
Teckningsförbindelser SynAct har på förhand skriftligen avtalat om
och garantiteckning: teckningsförbindelser om totalt cirka 6,4 MSEK och
garantiteckning om totalt cirka 10,9 MSEK. Totalt
motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning
därmed 100 procent av den totala initiala
emissionsvolymen.
Handel med Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden
uniträtter: 18 - 28 november 2019.
Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
den 18 november 2019 och pågå fram till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
Denna registrering beräknas ske i slutet av december
2019.
- De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
- Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,70 SEK.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 - 22 juli 2020.
Investerarträffar
I samband med emissionen kommer representanter från SynAct att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:
Datum Arrangemang Plats Anmälan
och
tid
18 Sedermeradagen At Six Anmälan sker
november Stockholm Hotel,Brunkebergstorg via www.sedermera.se
2019Kl. 6, 111
15.10 51 Stockholm
-15.35.
19 Red Eye Life ROOTS @Downtown Camper
november Science by Scandic,
2019Kl. Day Brunkebergstorg 9, 111
13.10 51 Stockholm
-13.30.
22 Investerarlunch Malmö Anmälan sker
november med Sedermera Börshus,Skeppsbron 2, via www.sedermera.se
2019Kl. Fondkommission 211 20
11.30 Malmö
-13.00.
26 Investerarlunch Elite park Avenue Anmälan sker
november med Sedermera Hotel,Kungsportsavenyen via www.sedermera.se
2019Kl. Fondkommission 36, 411 36
11.30 Göteborg
-13.00.
Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.
För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se