EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SYNCRO GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Den Riktade Emissionen

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2024 har styrelsen idag beslutat om den Riktade Emissionen till en på förhand vidtalad grupp av investerare bestående av Indiposa Investments Co Ltd., Katalysen Ventures AB, Apollonian AG och Lanmark GmbH ("Investerarna"). Den Riktade Emissionen omfattar totalt 7 499 999 units, motsvarande 14 999 998 aktier av serie B och 7 499 999 teckningsoptioner av serie TO9 B. Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar den i Företrädesemissionen och uppgår till 0,52 SEK per unit, d v s 0,26 SEK per aktie, vilket motsvarar en teckningskurs som är högre än det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 20 handelsdagar fram till och med den 27 juni 2025. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Av emissionslikviden kommer cirka 900 KSEK att betalas genom kvittning av utestående fordringar. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investerarna, och genom en analys av ett flertal marknadsfaktorer. Mot bakgrund av det, och att teckningskursen motsvarar en teckningskurs som är högre än det volymvägda genomsnittspriset under ovan angiven period, bedömer styrelsen att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt.

"Det är mycket glädjande att notera ökat intresse för bolaget efter genomförd omstruktureringsprocess med kraftigt reducerad kostnadsstruktur, renodlad verksamhet, tydlig strategisk riktning och lönsamhetsfokus", säger Ebbe Damm, VD Syncro Group.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens överväganden

Skälet till styrelsens beslut om den Riktade Emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att i stället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men konkluderat att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom den Riktade Emissionen, särskilt mot bakgrund av att Bolaget i närtid genomfört en företrädesemission med en teckningsgrad som endast uppgick till 33,6 procent. Vidare bedömer styrelsen att skälen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att den Riktade Emissionen (i) tillgodoser Bolagets behov av att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tillhandahålls rörelsekapital, (ii) ökar flexibiliteten avseende tidpunkten för nyemissionen för att minimera beroendet av marknadsförhållanden eftersom en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra och medföra en ökad exponering mot marknadsrisker, samt risk för en potentiell negativ effekt på aktiekursen, (iii) den Riktade Emissionen minskar behovet av garantiåtaganden i en eventuell företrädesemission och minskar således även behovet av att utge eventuell garantiersättning, samt att (iv) den Riktade Nyemissionen stärker Bolagets aktieägarbas med nya och större aktieägare, vilket bedöms ha signifikant kommersiellt och strategiskt värde för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den Riktade Emissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Den Riktade Emissionen, med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) B-aktier från den genomförda Företrädesemissionen, LEO-emissionen och den riktade emissionen till garanter som beslutades med i samband med Företrädesemissionen, innebär att aktiekapitalet ökar med 3 899 999,48 SEK från 15 729 181,52 SEK till 19 629 181,00 SEK och antalet aktier ökar med 14 999 998 B-aktier från 60 496 852 aktier till totalt 75 496 850 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 19,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Nyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 1 949 999,74 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 7 499 999 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 9,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group,

Telefon: 070 546 46 00

E-post: ebbe.damm@syncro.group

Offentliggörande

Denna information är sådan som Syncro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2025.

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på syncro.group.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.