EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SYNCRO GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Teckningsperioden i Syncro Groups nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 6 maj 2025. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 33,6 procent, varav cirka 32,9 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till 100 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 6,1 MSEK eller cirka 66,4 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,52 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Syncro Group cirka 9,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör stärkt rörelsekapital och finansiering av tillväxtaktiviteter samt   återbetalning av upptagna brygglån.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det förenklade informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 17 april 2025.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 22 2025, ombokas betalda tecknade units ("BTU") till B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO9 B utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på Spotlight Stock Market.

Teckningsoptioner av serie TO9 B

En (1) teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 november 2025 till och med den 17 november 2025 till en teckningskurs per B-aktie uppgående till 0,325 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 9 215 853,40 SEK från 4 608 404,32 SEK till 13 824 257,72 SEK och att antalet B-aktier ökar med 35 445 590 B-aktier från 17 724 120 B-aktier till 53 169 710 B-aktier, innebärandes en utspädning om cirka 66,66 procent av kapitalet och cirka 66,66 procent av rösterna i Bolaget efter registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 4 607 926,70 SEK, från 13 824 257,72 SEK till 18 432 184,42 SEK och antalet B-aktier kan öka med ytterligare högst 17 722 795 B-aktier, från 53 169 710 B-aktier till 70 892 505 B-aktier. Givet den fulltecknade Företrädesemission och vid fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO9 B uppstår en total utspädning om cirka 75,00 procent av kapitalet och cirka 74,99 procent av rösterna i Bolaget.

Givet den fulltecknade Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att uppgå till 70 893 017 (till 70 892 505 B-aktier och 512 A-aktier).

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin utgår garantiersättning om femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel, alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Varje garant i bottengarantin har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Därutöver skall bottengaranter erhålla femtio (50) procent av infriad garanti i nyutgivna units.  För lämnade garantiåtaganden inom ramen för top-down-garantiåtaganden utgår garantiersättning om tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,52 SEK per unit, motsvarande 0,26 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9 B. Bottengaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Eminova Partners Corporate Finance AB härom. Beslut om emission av units till garanter kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group,

Telefon: 070 546 46 00

E-post: ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.