14:11:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-05 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-06-20 Årsstämma 2022
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Årsstämma 2021
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-13 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-16 Split SYNC B 10:1
2020-07-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-05 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-21 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-26 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2014-05-22 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-02-10 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2013-05-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-22 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-26 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-05-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 X-dag ordinarie utdelning SYNC B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Syncro Group är verksamma inom influencer marketing och gig-ekonomi med syfte att koppla ihop människor och varumärken genom teknik. Syncro investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin på global nivå och utvecklar egen AI-teknik inom de branscher de är verksamma inom. Bolaget har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm
2024-06-10 23:16:46

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den "Riktade Emissionen") till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt "Tecknarna"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Syncro Group har idag, den 10 juni 2024, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen om 767 113 052 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionslikviden uppgår till cirka 7,7 MSEK. Syftet med den Riktade Emissionen är att Bolaget dels på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt, dels för att nyttjandegraden inom ramen för teckningsoptionsprogrammet av serie TO6 som avslutades den 31 maj 2024 inte nyttjades till 100 procent, innebärande att garantiåtaganden tas i anspråk. I den Riktade Emissionen deltar Fenja Capital II A/S avseende cirka 4,17 MSEK, Mprwrd AB avseende cirka 300 TSEK, Michel Issa Invest AB avseende cirka 2,3 MSEK, Börsjakten AB avseende cirka 150 TSEK och Loklint Invest AB avseende cirka 750 TSEK. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,01 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 28,57 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 24 maj 2024 till och med 7 juni 2024. Teckningskursen motsvarar teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, vars teckningsperiod avslutades den 31 maj 2024.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att Bolaget dels på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att avlasta Bolagets skulder och för att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt, dels för att nyttjandegraden inom ramen för teckningsoptionsprogrammet av serie TO6 som avslutades den 31 maj 2024 inte nyttjades till 100 procent, innebärande att garantiåtaganden tas i anspråk. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av den nyligen avslutade företrädesemissionen som endast tecknades till 56 procent, bedömt att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare kostnader i form av upphandling av garantiåtaganden och ersättning för sådana åtaganden. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen om 0,01 SEK per aktie har fastställts genom förhandling med Tecknarna på armlängds avstånd, motsvarande en rabatt om cirka 28,57 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 24 maj 2024 till och med 7 juni 2024 och motsvarar den fastställda teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier med 767113052 från 1613 264 731 till 2380377783 aktier. Aktiekapitalet ökar med 7 671130,52 SEKfrån 16132647,31 SEK till 23 803777,83 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 32,23 procent.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:0705 46 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2024.

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.