EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 december 2024. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 6,9 MSEK, motsvarande cirka 26,1 procent av Företrädesemissionen, med eller utan stöd av uniträtter, varav 121 429 units, motsvarande cirka 4,9 MSEK och 18,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 51 302 units, motsvarande 2,1 MSEK och 7,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 30,7 procent av Företrädesemissionens totala volym, vilket innebär att Syncro Group totalt tillförs cirka 15 MSEK före emissionskostnader.  Sammantaget tecknades 376 067 units, motsvarande 15 042 680 nyemitterade B-aktier och 3 760 670 teckningsoptioner av serie TO8. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst cirka 2,9 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om högst cirka 1,5 MSEK, motsvarande 14 procent av det garanterade beloppet). Emissionsgaranter kan komma att välja att erhålla del av garantiersättningen i nyemitterade units så som tidigare kommunicerats av Bolaget. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 40,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per B-aktie, teckningsoptionerna av serie TO8 emitterades vederlagsfritt.

"Jag vill tacka både nya och befintliga aktieägare för förtroendet i denna företrädesemission. Ert stöd är avgörande för vår fortsatta tillväxt. Vi ser en stark utveckling för Collabs-plattformen, en ledande lösning för influencer marketing-kampanjer. På ett effektivt och skalbart sätt kopplar Collabs samman varumärken med relevanta influencers, vilket skapar en stark grund för långsiktig tillväxt för Syncro inom den snabbväxande marknaden för digital marknadsföring. Jag har själv investerat ca 630 KSEK i emissionen, vilket speglar min starka tro på plattformen och vår framtid. Tillsammans med våra aktieägare ser jag fram emot att bygga en nyckelspelare inom influencer marketing", säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

"Jag vill tacka alla aktieägare för deras engagemang i denna emission. Deras stöd är avgörande för att fortsätta utveckla Collabs-plattformen. Jag har tecknat för ca 200 KSEK, vilket är ett uttryck för min tro på både företaget och plattformens potential. Tillsammans med våra aktieägare ser jag fram emot att skapa långsiktigt värde och stärka Syncro Groups position", säger Joachim Hjerpe, ordförande för Syncro Group.

Utfall i den Riktade Emissionen

Samtliga innehavare av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5 erbjöds att delta i den Riktade Emissionen med avvikelse från befintliga aktieägarens företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolagets styrelse ansåg, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga lösningar, att den Riktade Emissionen skulle vara ett effektivt sätt att ge deltagarna i teckningsoptionsprogrammet av serie TO5 en möjlighet att anmäla sig för teckning av units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Teckningsperioden i den Riktade Emissionen avslutades den 6 december 2024. Det slutliga utfallet visar att 616 units har tecknats, vilket motsvarar cirka 27,3 procent av den Riktade Emissionen. Totalt tecknades 616 units, motsvarande 24 640 nyemitterade B-aktier och 6 160 teckningsoptioner av serie TO8. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 25 KSEK före emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning i Företrädesemissionen

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 21 november 2024. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut den 12 december 2024. De som tecknat units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 7 521 340 SEK genom emission av 15 042 680 nya B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 85 procent av rösterna och cirka 85 procent av kapitalet i Bolaget. Efter registrering av de nya aktierna emitterade inom ramen för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Syncro Group att uppgå till 8 849 077,50 SEK fördelat på 17 698 155 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

Den Riktade Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 12 320 SEK genom emission av 24 640 nya B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,9 procent av rösterna och cirka 0,9 procent av kapitalet i Bolaget. Efter registrering av de nya aktierna emitterade inom ramen för den Riktade Emissionen, och med beaktande av aktierna emitterade inom ramen för Företrädesemissionen, kommer aktiekapitalet i Syncro Group att uppgå till 8 861 397,50 SEK fördelat på 17 722 795 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

Teckningsoptioner

Genom Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen emitteras även 3 766 830 teckningsoptioner av serie TO8, vilka berättigar till teckning av 3 766 830 B-aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna av TO8 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Syncro Group under teckningsperioden från och med den 14 maj 2025 till och med den 28 maj 2025. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 12 maj 2025, dock högst 2,00 kronor och lägst 1,00 krona.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 883 415 SEK genom emission av 3 766 830 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 17,5 procent av rösterna och cirka 17,5 procent av kapitalet i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen har registrerats vid Bolagsverket. Nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 51, 2024.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2024.

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk eller dansk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Syncro Group. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.