EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Om samtliga TO5 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 443 TSEK före emissionskostnader. För att TO5 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 18 november 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 november 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 18 november 2024.

Mot bakgrund av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningsperiod pågår från och med den 22 november 2024 till och med den 6 december 2024 ("Företrädesemissionen") kommer innehavare som nyttjar TO5 inte hinna erhålla aktier per avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Styrelsen avser därför att separat fatta beslut om en riktad unitemission till innehavarna av interimsaktier som tillkommit efter teckning av B-aktier med stöd av TO5. En sådan riktad unitemission kommer, för det fall det blir aktuellt, att genomföras på samma villkor som Företrädesemissionen. Beslut om en riktad unitemission kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5

Nyttjandeperiod: 4 november 2024 - 18 november 2024.

Emissionsvolym: 263 743 717 TO5 berättigar till teckning av högst 263 743 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 443 TSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 1,68 SEK per aktie.

Sista dag för handel med TO5: 13 november 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av TO5 ökar aktiekapitalet med 131 871,50 SEK, från1 323 226,00 SEK till 1 455 097,50 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 263 743 aktier, från2 646 452 aktier till2 910 195 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 9,06 procent av det befintliga antalet aktier i Bolaget.

Vänligen notera att de TO5 som inte nyttjas senast den 18 november 2024, alternativt avyttras senast den 13 november 2024, förfaller värdelösa. För att TO5 inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto): Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av TO5. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av TO5.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:0705 46 46 00

E-post:ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken - via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Qualified Adviser

Syncro Groups Qualified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro Group i någon jurisdiktion, varken från Syncro Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.