Telia Company AB[1] ("Telia") offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bredband2 i Skandinavien AB ("Bredband2" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Bredband2 till Telia för 3,25 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Aktierna i Bredband2 är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattning

• Aktieägarna i Bredband2 erbjuds 3,25 kronor kontant per aktie i Bredband2 ("Erbjudandepriset").[2] Erbjudandet värderar Bredband2, baserat på samtliga 957 095 167 utestående aktier i Bredband2, till cirka 3 111 miljoner kronor.
• Styrelsen i Bredband2 rekommenderar enhälligt Bredband2:s aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Ernst & Young AB ("EY").
• De fem största aktieägarna ALCUR Fonder AB, Anders Lövgren (direkt och indirekt genom bolag), InfraCom Group AB (publ), ODIN Small Cap och Mark Hauschildt (direkt och indirekt genom bolag), som tillsammans innehar cirka 50,2 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bredband2, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
• Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka:[3]
• 34,9 procent i förhållande till stängningskursen om 2,41 kronor den 17 juli 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
• 46,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,21 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• 60,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,02 kronor under de senaste 360 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
• En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 29 augusti 2025. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 1 september 2025 och avslutas omkring den 17 oktober 2025.
• Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Telia blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Bredband2 (efter full utspädning). Erbjudandet är vidare föremål för villkoren 2 - 7 som framgår nedan under "Villkor för Erbjudandets fullföljande" i detta pressmeddelande.

Patrik Hofbauer, Vd och koncernchef för Telia, kommenterar:

"Vi ser en möjlighet till ett samarbete som stärker både Telia och Bredband2 och samtidigt skapar värde för våra respektive kunder och ägare. Erbjudandet ligger också i linje med Telias strategi att fokusera på det vi gör bäst - att leverera uppkoppling och kommunikationstjänster i världsklass som miljontals kunder förlitar sig på varje dag. Den svenska bredbandsmarknaden utvecklas snabbt och vi tror att det här samarbetet skulle hjälpa Bredband2 att konkurrera och förbli relevant genom att bredda sitt tjänsteutbud och samtidigt förbättra sin operativa effektivitet. Bredband2-teamet har gjort ett fantastiskt arbete med att bygga ett pålitligt varumärke som sticker ut som ett attraktivt och prisvärt alternativ, vilket skulle komplettera Telias etablerade premiumprodukter och göra det möjligt för oss att nå en ännu större och mer diversifierad kundbas. Kort sagt skulle det kombinerade bolaget ha tydliga strategiska och operativa fördelar och vara väl positionerat för att leverera ett starkare och mer konkurrenskraftigt erbjudande till konsumenter och företag i hela Sverige."

Rolf Johansson, advokat och ordförande i Bredband2:s styrelse, kommenterar:

"Styrelsen i Bredband2 har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Bredband2 att acceptera Telias offentliga uppköpserbjudande. Styrelsen ser en tydlig industriell och strategisk logik i ett samgående mellan bolagen. Affären skapar möjlighet att tillvarata betydande synergieffekter och verksamheterna har tillsammans större förutsättningar än företagen var för sig att skapa betydande kommersiell framgång. Telias värdering av Bredband2 bygger enligt styrelsens uppfattning på dessa förutsättningar."

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Bredband2 grundades 1989 och är en etablerad leverantör på den svenska bredbandsmarknaden som erbjuder fast internet till över en halv miljon privat- och företagskunder. Bredband2 konkurrerar öppet med andra bredbandsleverantörer genom att hyra tillgång till stadsnät. Bolaget har byggt ett varumärke som bygger på enkelhet och effektivitet och har positionerat sig som ett pålitligt, prisvärt alternativ på marknaden.

Telia är Sveriges ledande telekomoperatör med djup expertis inom premiumbredband, affärskritisk konnektivitet, storskalig konsumenthantering och paketerbjudanden. Telia anser att den svenska bredbandsmarknaden genomgår strukturella förändringar som kommer att förändra konkurrenslandskapet. Bredbandspenetrationen är hög, vilket begränsar ytterligare tillväxt genom nätverksutbyggnad. Samtidigt förväntas nätverkskonsolidering, stigande grossistkostnader och teknisk utveckling sätta press på Bredband2:s verksamhet. För att anpassa sig till marknadsförändringar och frigöra ytterligare värde anser Telia att Bredband2 skulle gynnas av att bredda sitt tjänsteutbud och förbättra sin operativa effektivitet, vilket skulle göra det möjligt för Bredband2 att konkurrera i en alltmer komplex miljö och förbli relevant för sina kunder.

Telia ser dessa marknadsförändringar som en möjlighet att bilda ett partnerskap som stärker båda bolagen genom att kombinera kompletterande förmågor och utöka deras möjligheter att betjäna en större andel av marknaden. Tillsammans skulle de två företagen vara väl positionerade för att leverera ett starkare och mer konkurrenskraftigt erbjudande till svenska konsumenter och företag.

Det sammanslagna företaget skulle dra nytta av tydliga strategiska och operativa fördelar, bland annat:

• Ett bredare och mer komplett produktutbud som omfattar både premium- och lågprissegment.
• Ökad skala och effektivitet genom delad infrastruktur och integrerade centrala funktioner.
• En mer diversifierad varumärkesportfölj, där Bredband2:s produkter inom lågkostnadssegmentet kompletterar Telias befintliga premiumposition.
• Nya möjligheter att erbjuda fler produkter och tjänster till en större och mer diversifierad kundbas.

Kombinationen av Telia och Bredband2 skulle skapa en starkare plattform för att möta förändrade marknadsförhållanden och leverera större värde till kunderna på den fragmenterade svenska fibermarknaden. Dessutom skulle Bredband2 kunna fortsätta sin långsiktiga strategi med fokus på kundvärde och kontinuerlig operativ effektivitet, samtidigt som man fortsätter att verka under sitt beprövade varumärke.

Telias planer för den framtida affärs- och övergripande strategin i Bredband2, som beskrivits ovan, inkluderar för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Bredband2 eller Telia bedriver sin verksamhet eller dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. Telia avser att behålla varumärket Bredband2 efter ett eventuellt slutförande av transaktionen. Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Telias finansiella ställning eller vinst per aktie.

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Bredband2 erbjuds 3,25 kronor kontant per aktie i Bredband2.[4]

Om Bredband2 före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till dess aktieägare kommer Erbjudandepriset att justeras i motsvarande mån ("Prisjustering"). Prisjustering kommer även att tillämpas i förhållande till sådan utdelning eller annan värdeöverföring som genomförs efter utbetalning av vederlag i Erbjudandet med avseende på sådana aktier som ännu inte har förvärvats av Telia i sådan tid att Telia blir mottagare av sådana utdelningar. Vid händelse av något av det ovanstående förbehåller sig Telia rätten att besluta om att Prisjustering ska tillämpas eller att villkor 7 för Erbjudandets fullföljande (se "Villkor för Erbjudandets fullföljande" nedan) ska åberopas.

Prisjustering kommer inte att tillämpas i förhållande till utdelningen om 0,05 kronor per aktie som beslutades av Bredband2:s årsstämma den 19 mars 2025, med avstämningsdag för utdelning den 19 september 2025 och förväntat utbetalningsdatum genom Euroclear Sweden den 24 september 2025 (den "Beslutade Utdelningen"). Prisjustering kommer inte heller att tillämpas avseende eventuell ytterligare utdelning om upp till 0,05 kronor per aktie som kan komma att föreslås att beslutas av en extra bolagsstämma i Bredband2 före utbetalning av vederlag i Erbjudandet (den "Eventuella Ytterligare Utdelningen"). För undvikande av tvivel kommer Telia inte att åberopa villkor 7 för Erbjudandets fullföljande avseende den Beslutade Utdelningen eller den Eventuella Ytterligare Utdelningen.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de av Telia förvärvade aktierna i Bredband2 enligt Erbjudandet.

Premier

Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka:[5]

• 34,9 procent i förhållande till stängningskursen om 2,41 kronor den 17 juli 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
• 33,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,43 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
• 46,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,21 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• 60,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,02 kronor under de senaste 360 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Jämförelsepriset (dvs. Erbjudandepriset plus en eventuell ytterligare ännu ej beslutad utdelning om 0,05 kronor per aktie som Erbjudandepriset inte kommer att justeras för) motsvarar en premie om cirka:

• 36,9 procent i förhållande till stängningskursen om 2,41 kronor den 17 juli 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
• 35,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,43 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
• 49,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,21 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• 63,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 2,02 kronor under de senaste 360 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandets totala värde

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 957 095 167 utestående aktier i Bredband2, uppgår till cirka 3 111 miljoner kronor.

Rekommendation från styrelsen i Bredband2 och fairness opinion

Styrelsen i Bredband2 har utvärderat Erbjudandet och informerat Telia att de enhälligt har beslutat att rekommendera Bredband2:s aktieägare att acceptera Erbjudandet. Vidare har Bredband2:s styrelse informerat Telia om att styrelsen i Bredband2 har erhållit en så kallad fairness opinion från EY, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Bredband2:s aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Telias aktieägande i Bredband2

Varken Telia eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar eller kontrollerar några aktier i Bredband2 eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Bredband2 vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Varken Telia eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Bredband2 som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Bredband2 till ett pris som överstiger priset i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före detta offentliggörande av Erbjudandet.

I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning och regleringar kan Telia komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Bredband2 på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga lagar och regler.

Åtaganden från aktieägare i Bredband2

Telia har erhållit åtaganden om att acceptera Erbjudandet från de fem största aktieägarna i Bredband2:

• ALCUR Fonder AB har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 129 188 791 aktier, motsvarande cirka 13,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bredband2;
• Anders Lövgren (direkt och indirekt genom bolag) har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 129 000 000 aktier, motsvarande cirka 13,5 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bredband2;
• InfraCom Group AB (publ) har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 86 051 591 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bredband2;
• ODIN Small Cap har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 75 000 000 aktier, motsvarande cirka 7,8 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bredband2; och
• Mark Hauschildt (direkt och indirekt genom bolag) har åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende 61 319 321 aktier, motsvarande cirka 6,4 procent av samtliga utestående aktier och röster i Bredband2.

Om en tredje part, före utgången av acceptperioden i Erbjudandet (eller någon förlängning därav), lämnar ett offentligt uppköpserbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Bolaget mot ett kontant vederlag om minst 3,50 kronor per aktie[6], har aktieägare som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet rätt att återkalla sin accept av Erbjudandet och acceptera erbjudandet från tredje part.

Till följd av regulatoriska krav kan inte hela ALCUR Fonder AB:s innehav av aktier i Bredband2 vara låst, varför ALCUR Fonder AB enligt åtagandet har rätt att efter den 25 september 2025 sälja den del av innehavet som överstiger 11 procent av samtliga utestående aktier i Bredband2, innebärande, om sådan försäljning sker, att de aktier som säljs inte längre omfattas av åtagandet. Om ALCUR Fonder AB önskar genomföra en sådan försäljning måste de aktier som ALCUR Fonder AB vill sälja först erbjudas Telia, som har förköpsrätt till ett pris motsvarande Erbjudandepriset minus 5 procent.

Telia har därmed, genom åtaganden från aktieägare att acceptera Erbjudandet, säkrat accepter som representerar totalt 480 559 703 aktier och röster i Bredband2, vilket motsvarar cirka 50,2 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bredband2.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Telia blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Bredband2 (efter full utspädning);
2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Bredband2 på villkor som för aktieägarna i Bredband2 är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Bredband2, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Telia acceptabla villkor;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Bredband2 helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet;
5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Bredband2:s finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Bredband2:s försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
6. att ingen information som offentliggjorts av Bredband2, eller på annat sätt gjorts tillgänglig för Telia av Bredband2, är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Bredband2 har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och
7. att Bredband2 inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Telia förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 - 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Telias förvärv av Bredband2 eller om det annars har godkänts av Aktiemarknadsnämnden.

Telia förbehåller sig rätten att ensidigt frånfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkoren 1 - 7 ovan, inklusive, med hänsyn till villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå, i varje fall utan återkallelserätt för aktieägare utöver vad som kan följa av tillämpliga lagar och regler.

Information om Telia

Telia Company AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556103-4249 och säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets adress är Stjärntorget 1, Solna, Sverige. Telias aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki under kortnamnen Telia respektive Telia1.

Telia är en ledande telekomoperatör i Norden och Baltikum. Varje dag levererar Telia uppkoppling och kommunikationstjänster i världsklass till miljontals kunder genom sina hållbara och säkra nät - vilket möjliggör för människor, företag och samhällen att blomstra och växa. Telias unika position i centrum för digitaliseringen formar dess ambition om att vara en förtrodd och progressiv samarbetspartner och ger Telia sitt syfte: att återuppfinna ett bättre uppkopplat liv. För mer information, besök www.teliacompany.com/sv.

Finansiering av Erbjudandet

Vederlaget som ska betalas i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet genom Telias tillgängliga kontanta medel. Följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.

Granskning av information i samband med Erbjudandet

Styrelsen i Bredband2 har låtit Telia genomföra en begränsad undersökning av Bredband2 (en så kallad due diligence) av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Bredband2 har informerat Telia att ingen insiderinformation har lämnats till Telia i samband med denna undersökning.

Godkännanden från myndigheter

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Telia acceptabla villkor.

Enligt Telias bedömning kommer Erbjudandet att kräva sedvanliga regulatoriska godkännanden, inklusive konkurrensgodkännande från Konkurrensverket i Sverige. Telia har inlett arbetet med för Erbjudandet relevanta ansökningar. Telias målsättning är att relevanta godkännanden kommer att erhållas före utgången av acceptperioden. Om Telia inte erhåller relevanta godkännanden före utgången av acceptperioden förbehåller sig Telia rätten att förlänga acceptperioden och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler.

Preliminär tidplan[7]

Telia förbehåller sig rätten att förkorta acceptperioden och tidigarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptperioden och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Meddelande om sådan ändring av acceptperioden eller tidpunkten för utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Telia genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Telia, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bredband2, avser Telia att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Bredband2 och verka för att aktierna i Bredband2 avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Telia och aktieägarna i Bredband2 till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens Självregleringskommitté ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") är huvudansvarig finansiell rådgivare, Avanza Bank AB (publ) ("Avanza") är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Telia i samband med Erbjudandet.

Telia Company AB

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på https://offer-to-connect.com/.

Administrativa frågor om Erbjudandet

Vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Media

Telia

Tobias Gyhlénius

+46 (0) 771-77 58 30

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Telia i enlighet med Takeover-reglerna den 18 juli 2025 kl. 06:45 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Telia och Bredband2:s kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Telia har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Nordea och Avanza agerar på uppdrag av Telia i samband med Erbjudandet och ingen annan, och ansvarar inte gentemot någon annan än Telia för att tillhandahålla det skydd som ges till Nordeas eller Avanzas kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller något annat ärende som refereras till häri.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Bredband2, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act") och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptperioden) och aktieägarnas möjlighet att återkalla lämnad accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande enligt svensk rätt och ett offentligt uppköpserbjudande enligt amerikansk rätt. Innehavare av aktier i Bredband2 som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Bredband2:s finansiella rapporter och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Bredband2, till vilka ett erbjudande lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Bredband2:s övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Bredband2:s aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Bredband2 och Telia är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Bredband2:s aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Bredband2 eller Telia eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Bredband2, Telia och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Telia och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Telia eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Bredband2 utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan Telias finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Bredband2, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Telia eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA. 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För mer information, kontakta Tobias Gyhlénius, Telia Companys pressavdelning på 0771-77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på LinkedIn. Besök vår mediabank för att ladda ner vår logotyp, högupplösta bilder av Telias ledning, kontor och lösningar.

OM TELIA

Telia Company (STO: TELIA) är en ledande telekomoperatör i Norden och Baltikum. Varje dag levererar vi uppkoppling och kommunikationstjänster i världsklass till miljontals kunder genom våra hållbara och säkra nät - vilket möjliggör för människor, företag och samhällen att blomstra och växa. Vår unika position i centrum för digitaliseringen formar vår ambition om att vara en förtrodd och progressiv samarbetspartner och ger oss vårt syfte: att återuppfinna ett bättre uppkopplat liv. Upptäck mer på www.teliacompany.com/sv.

[1] Organisationsnummer: 556103-4249.