Den riktade nyemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier.

Genom den riktade nyemissionen emitteras högst 259 129 nya aktier till en teckningskurs om 23,54 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs högst cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 65 000 SEK. Teckningskursen har fastställts efter en överenskommelse på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna och motsvarar Bolagets justerade volymviktade genomsnittspris per aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 27 mars 2021 till och med den 25 april 2021, med en emissionsrabatt om 5 procent. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 14 maj 2021. Dock att styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

De teckningsberättigade utgörs av de befintliga aktieägarna Petter Wingstrand, Strömberg Consulting AB och Ip40xx AB samt de nya investerarna Roland Frösing, T-bolaget Aktiebolag och Anders Lönnqvist.

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa ytterligare rörelsekapital för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som Bolaget står inför och därigenom skapa utrymme för styrelsen att vidareutveckla bolagets positionerings och tillväxtstrategi, dels att tillskottet av rörelsekapital ger Bolaget möjligheter att investera i och utöka försäljningsorganisationen och därigenom genomföra aktiviteter med syfte att skapa internationell närvaro inom retail-industrin. Slutligen har styrelsen bedömt att genomförandet av en företrädesemission skulle riskera att fokus skiftar från Bolagets viktiga kundprojekt samt bearbetning av nya kunder på en marknad under stor digitaliseringsomställning.

Styrelsens bedömning är att ovan sammantaget innebär att det ligger i aktieägarnas intresse att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget öka från 7 954 100 till 8 213 229. Vidare kommer aktiekapitalet öka från 795 410 SEK till 821 322,9 SEK. Slutligen medför fullteckning en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Denna information är sådan information som Touchtech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021.

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail's challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products - Vendo, Digital Venue and Lima - we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what's possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.