Kallelsen till den Extra Bolagsstämman offentliggjordes den 11 december 2023 som en del av rekapitaliseringsprogrammet för Viaplay Group som föreslagits av styrelsen. Som tidigare har offentliggjorts omfattar rekapitaliseringsprogrammet, i tillägg till de tre emissionerna av nya aktier av serie B som var föremål för den Extra Bolagsstämmans godkännande, bland annat en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om totalt 14,6 miljarder kronor samt en rad självhjälpsåtgärder för att förbättra koncernens likviditet och lönsamhet.

Som en del av rekapitaliseringsprogrammet har envar av Canal+ och PPF ingått teckningsåtaganden genom vilka envar av Canal+ och PPF har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att (a) teckna sammanlagt 2 475 538 520 aktier av serie B i den Riktade Nyemissionen (så som definierat nedan) (i enlighet med allokeringen som beskrivs nedan), och (b) teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen (så som definierat nedan) (motsvarande ett teckningsbelopp om 104 500 000 kronor avseende Canal+ respektive 86 628 146 kronor avseende PPF). Efter genomförandet av den planerade Riktade Nyemissionen, Företrädesemissionen och Skuldkonverteringsemissionen (så som definierat nedan) kommer Canal+ att inneha 1 342 833 333 aktier av serie B och PPF kommer att inneha 1 341 208 619 aktier av serie B vardera, motsvarande cirka 29,3 procent vardera av aktierna respektive rösterna i Viaplay Group.

Den Extra Bolagsstämman beslutade bland annat om samtliga tre emissioner av aktier av serie B som har föreslagits som en del av rekapitaliseringsprogrammet enligt nedan beskrivning.

Beslut om en riktad emission av aktier av serie B
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av aktier av serie B till en begränsad grupp investerare (av vilka 1 228 833 333 aktier av serie B avseende Canal+ och 1 246 705 187 aktier av serie B avseende PPF, samt utan ytterligare tilldelning till dessa två investerare) (den "Riktade Nyemissionen"). Upp till 3 129 655 316 aktier av serie B ska emitteras genom den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie av serie B. Om den Riktade Nyemissionen fulltecknas och genomförs kommer Viaplay Group att erhålla en bruttolikvid om cirka 3,1 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader. Viaplay Groups aktiekapital kommer att öka med högst 187 779 318,96 kronor genom den Riktade Nyemissionen.

Beslut om en emission av aktier av serie B med företrädesrätt för Viaplay Groups aktieägare
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av aktier av serie B med företrädesrätt för Viaplay Groups aktieägare ("Företrädesemissionen"). 870 344 684 aktier av serie B ska emitteras genom Företrädesemissionen. Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie av serie B. Om Företrädesemissionen genomförs kommer Viaplay Group att erhålla en bruttolikvid om cirka 0,9 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader och Viaplay Groups aktiekapital kommer att öka med 52 220 681,04 kronor genom Företrädesemissionen.

De aktieägare i Viaplay Group som är registrerade som detta på avstämningsdagen kommer att erhålla elva (11) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Viaplay Group (oavsett vilket aktieslag deras aktier tillhör). En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2024. Den sista dagen för handel i Viaplay Groups aktier inklusive rätten att erhålla teckningsrätter är den 15 januari 2024. Teckningsperioden börjar den 19 januari 2024 och slutar den 2 februari 2024.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen se det prospekt som Viaplay Group förväntas offentliggöra omkring den 16 januari 2024.

Beslut om en riktad emission av aktier av serie B
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av aktier av serie B till en begränsad grupp av Viaplay Groups borgenärer ("Skuldkonverteringsemissionen"). Upp till 500 000 000 aktier av serie B ska emitteras genom Skuldkonverteringsemissionen. Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie av serie B. Om Skuldkonverteringsemissionen fulltecknas och genomförs kommer 0,5 miljarder kronor av en nedskrivning av Viaplay Groups befintliga skuldförpliktelser om 2 miljarder kronor att konverteras till aktier. Viaplay Groups aktiekapital kommer att öka med högst 30 000 000,00 kronor genom Skuldkonverteringsemissionen.

Övriga beslut
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av aktiekapitalet om 153 497 153,36 kronor, och om ändringar av gränserna avseende aktiekapitalet, det totala antalet aktier och det totala antalet aktier av serie B i § 4 och § 5, första stycket i Viaplay Groups bolagsordning, i syfte att möjliggöra de av den Extra Bolagsstämman beslutade emissionerna.

Den Extra Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 5, tionde och elfte stycket i Viaplay Groups bolagsordning för att möjliggöra för innehavare av aktier av serie A att begära omvandling av sina aktier av serie A till aktier av serie B när som helst under året (i stället för endast under januari och juli månad varje år som bolagsordningen för närvarande föreskriver).

Slutligen beslutade den Extra Bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av att Viaplay Groups helägda dotterbolag, Viaplay Studios AB, avyttrar samtliga 10 000 aktier i Paprika Holding AB, inklusive dess direkta och indirekta dotterföretag i central- och östeuropa ("Paprika-koncernen"), till Poblano Kft. Den totala köpeskillingen enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende försäljningen av samtliga aktier i Paprika Holding AB uppgår till cirka 61,9 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att erläggas kontant på tillträdet och en justering kommer att ske för eventuella överskott av kassa/skuld på tillträdesdagen.

Fullständig dokumentation avseende den Extra Bolagsstämmans beslut finns på Viaplay Groups webbplats (www.viaplaygroup.com/general-meetings). Protokollet från den Extra Bolagsstämman kommer även att finnas tillgängligt på Viaplay Groups webbplats (www.viaplaygroup.com/general-meetings) senast två veckor efter den Extra Bolagsstämman.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Viaplay Group AB (publ) är den internationella underhållningsleverantören. Vår streamingtjänst Viaplay finns på direkt-till-konsument-basis i alla nordiska och baltiska länder, Polen, Nederländerna, Storbritannien, USA och Kanada. Varje dag underhåller vi miljoner av kunder med vårt unika innehållserbjudande, vilket inkluderar hyllade Viaplay Series, Films och mer, samt en unik uppsättning av premium direktsänd sport. Dessutom blir Viaplays berättande tillgängligt till partners runt om i världen genom det innovativa brandade innehållskonceptet Viaplay Select. Från streaming till TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag, är vårt syfte att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Viaplay Group är noterat på Nasdaq Stockholm (`VPLAY B').

Informationen lämnades för offentliggörande av kontaktpersonen nedan den 10 januari 2024 kl. 11:10 CET.

Kontakta oss:
press@viaplaygroup.com(eller: +46 73 699 1700)
investors@viaplaygroup.com(eller: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr (https://www.flickr.com/photos/nentgroup)

Följ oss:
viaplaygroup.com (https://www.viaplaygroup.com/) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/viaplaygroup/) / Twitter (https://twitter.com/viaplaygroup) / Instagram (https://www.instagram.com/viaplaygroup/) / Facebook (https://www.facebook.com/viaplaygroup)

Dataskydd:
För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, klicka här (https://www.viaplaygroup.com/about/data-privacy)