WicketGaming: Wicket Gaming offentliggör utfall i företrädesemission

Wicket Gaming AB (publ) ("Wicket Gaming" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som beslutades av styrelsen den
2 december 2022 ("Företrädesemissionen") och godkändes av efterföljande extra bolagsstämma den 4 januari 2023. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70,7 procent varav cirka 29,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 41,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 33,0 MSEK, varav cirka 26,6 MSEK kontant och cirka 6,4 MSEK i form av kvittning av fordringar, före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 mars 2023. Det slutliga utfallet visar att totalt 2753 990 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 33,0 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,7 MSEK. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70,7 procent där cirka 29,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 41,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Sammanlagt 537 106 units har tecknats av Aggregate Media Fund XI KB och AB de Villiers för betalning genom kvittning, motsvarande sammanlagt cirka 6,4 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för Företrädesemissionen och den riktade emissionen till Formue Nord Fokus A/S, kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 41,0 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 20 februari 2023 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 8261 970, från 7791 094 aktier till 16053064 aktier, och aktiekapitalet ökar med 8261 970 SEK, från 7791 094 SEK till 16053064 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6841 313 aktier, från 16053064 aktier till 22894 377 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 6841 313 SEK, från 16053064 SEK till 22894 377 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption serie TO2 medför rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023, dock lägst 3,0 SEK och högst 6,0 SEK per aktie.

Betald Tecknad Unit ("BTU")

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 11, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare, däribland Mangold Fondkommission lämnat garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier och teckningsoptioner till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Respektive garant som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wicket Gaming i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, Games och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl. 19:15 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wicket Gaming i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.